
T.J., um adolescente de 13 anos, e seu pai, ambos devastados pela perda da mãe/esposa, agora moram com a avó. No caminho para a escola, T.J. conhece Hesher, um jovem na casa dos 20 e poucos anos que já passou por muitos problemas. Hesher assume os papéis de mentor e torturador, levando T.J. a se meter em problemas que nunca poderia imaginar. Nicole, uma jovem balconista de uma mercearia que luta para sobreviver, surge para proteger T.J. de um ataque. T.J. se apaixona por Nicole, mas Hesher acabará com suas fantasias. Hesher se muda para a casa da avó, e embora ninguém o tenha convidado, é aceito.
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