Mike Warren vient de devenir agent du FBI, en sortant premier de sa promotion. Il pense obtenir son affectation à Washington DC. Cependant, le directeur adjoint Sam Campbell l'assigne dans le sud de la Californie à Graceland. Il s'agit…
Mike commence sa formation d'agent infiltré sous la tutelle de Briggs. Il se rend vite compte que cela implique de ne pas toujours suivre le manuel de conduite du FBI ou même la loi. Plus tard, il rencontre son psy, qui est en réalité…
La rencontre avec le trafiquant d'armes Bello ne se passe pas comme prévu, et Briggs doit improviser en pointant son arme sur Mike. Ce-dernier joue le jeu, et il gagne la confiance de Bello. Mike rapporte cela à Badillo, et lui demande de…
Mike et Briggs continuent leur opération d'infiltration auprès de Bello. Cependant, Mike se retrouve livrer à lui-même, quand Bello demande à traiter directement avec lui, évinçant du même coup Briggs qui jouait le rôle d'intermédiaire.…
Charlie et Briggs travaillent sous couverture pour approcher un gros dealer, mais celui-ci est paranoïaque et cela rend les choses difficiles. Ils se font passer pour un couple de drogué, et il est révélé qu'ils ont eu une brève liaison…
Après que Charlie ait pris de la drogue sous couverture, Briggs laisse tomber l'opération en cours pour la soigner dans un endroit discret sans le dire à quiconque. Néanmoins, Johnny se doute de quelque chose. Au cours d'une opération de…
Lorsque Mike le découvre à une réunion de drogué anonyme, Briggs lui explique comment il est devenu toxicomane. Il y a deux ans, il était infiltré dans le cartel de Caza au Mexique, mais il s'est fait prendre et ils lui ont injecté de…
Briggs a caché au reste de l'équipe, qu'il a dit à Bello être Odin Rossi. Il va même jusqu'à fournir de la drogue qu'il a saisi illégalement, afin de maintenir le marché qu'il a passé avec Bello. Néanmoins, Charlie a des doutes et…
In extremis, Briggs a pu maintenir sa couverture secrète d'Odin Rossi aux autres membres de Graceland. Toutefois, ses prises de risques pour déclencher une guerre entre Bello et le cartel de Caza fonctionnent, et attire sa cible, Jangles.…
Briggs pense avoir tué Jangles en état d'ivresse, ce qui lui couterait son job d'agent du FBI. Il décide donc de se débarrasser du corps. Il ignore en faite qu'il a tué l'agent Juan Badillo, qui s'était déguisé en Jangles. Badillo pensait…
Désormais, Briggs sait qu'il a tué un agent du FBI et non Jangles, lorsque Mike lui a révélé qu'il enquêtait sur lui. Une enquête est ouverte sur la disparition de l'agent Badillo, et Mike suspecte Briggs d'être impliqué. Tous deux savent…
Mike a retrouvé la voiture de Badillo, mais l'enregistrement n'y est pas. Toutefois, sachant que Briggs n'est pas au courant, il décide de lancer un avis de recherche sur lui. Briggs a pris les devants et décide fuir, avec l'aide de…
