Graceland

Mike Warren vient de devenir agent du FBI, en sortant premier de sa promotion. Il pense obtenir son affectation à Washington DC. Cependant, le directeur adjoint Sam Campbell l'assigne dans le sud de la Californie à Graceland. Il s'agit…

Mike commence sa formation d'agent infiltré sous la tutelle de Briggs. Il se rend vite compte que cela implique de ne pas toujours suivre le manuel de conduite du FBI ou même la loi. Plus tard, il rencontre son psy, qui est en réalité…

La rencontre avec le trafiquant d'armes Bello ne se passe pas comme prévu, et Briggs doit improviser en pointant son arme sur Mike. Ce-dernier joue le jeu, et il gagne la confiance de Bello. Mike rapporte cela à Badillo, et lui demande de…

Mike et Briggs continuent leur opération d'infiltration auprès de Bello. Cependant, Mike se retrouve livrer à lui-même, quand Bello demande à traiter directement avec lui, évinçant du même coup Briggs qui jouait le rôle d'intermédiaire.…

Charlie et Briggs travaillent sous couverture pour approcher un gros dealer, mais celui-ci est paranoïaque et cela rend les choses difficiles. Ils se font passer pour un couple de drogué, et il est révélé qu'ils ont eu une brève liaison…

Après que Charlie ait pris de la drogue sous couverture, Briggs laisse tomber l'opération en cours pour la soigner dans un endroit discret sans le dire à quiconque. Néanmoins, Johnny se doute de quelque chose. Au cours d'une opération de…

Lorsque Mike le découvre à une réunion de drogué anonyme, Briggs lui explique comment il est devenu toxicomane. Il y a deux ans, il était infiltré dans le cartel de Caza au Mexique, mais il s'est fait prendre et ils lui ont injecté de…

Briggs a caché au reste de l'équipe, qu'il a dit à Bello être Odin Rossi. Il va même jusqu'à fournir de la drogue qu'il a saisi illégalement, afin de maintenir le marché qu'il a passé avec Bello. Néanmoins, Charlie a des doutes et…

In extremis, Briggs a pu maintenir sa couverture secrète d'Odin Rossi aux autres membres de Graceland. Toutefois, ses prises de risques pour déclencher une guerre entre Bello et le cartel de Caza fonctionnent, et attire sa cible, Jangles.…

Briggs pense avoir tué Jangles en état d'ivresse, ce qui lui couterait son job d'agent du FBI. Il décide donc de se débarrasser du corps. Il ignore en faite qu'il a tué l'agent Juan Badillo, qui s'était déguisé en Jangles. Badillo pensait…

Désormais, Briggs sait qu'il a tué un agent du FBI et non Jangles, lorsque Mike lui a révélé qu'il enquêtait sur lui. Une enquête est ouverte sur la disparition de l'agent Badillo, et Mike suspecte Briggs d'être impliqué. Tous deux savent…

Mike a retrouvé la voiture de Badillo, mais l'enregistrement n'y est pas. Toutefois, sachant que Briggs n'est pas au courant, il décide de lancer un avis de recherche sur lui. Briggs a pris les devants et décide fuir, avec l'aide de…

Mike est contraint de mettre son nouveau poste en attente et retourne à Graceland. Briggs lui apprend que le cartel de Caza a un contrat sur lui...

Après avoir découvert que ce n'est pas le cartel de Caza qui en avait après lui, Mike réalise que les hommes qui l'ont torturé étaient intéressés par son enquête sur les lignes de bus touristiques. Avec l'aide de l'agent du FBI Jessica…

Mike sait désormais que c'est le cartel Solano qui a tenté de le tuer. Il met toute l'équipe dessus. Cependant, Jakes retourne à Graceland, après que la mère de son enfant lui ait refusé son droit de visite. Durant une opération…

Mike a décidé de garder Jakes à Graceland, à la place de Zelanski. Il attend de l'agent des douanes qu'il infiltre le garage où le bus transportant de la contrebande stationne mais Jakes sombre dans l'alcool lorsque le droit de visite de…

Grâce au travail sous couverture de Jakes, Mike a enfin la preuve que le cartel Solano importe de la drogue en utilisant des bus touristiques. Mais l'assistante du directeur adjoint du FBI lui annonce que l'opération sera annulée dans une…

Après l'échec de l'opération visant à arrêter Carlito Solano en flagrant délit, Mike a acquis la certitude que le cartel a une taupe dans l'un des services fédéraux ou de police impliqués dans l'opération. Malheureusement, la direction du…

Mike est certain que Sid Markham, le lieutenant de police en charge des forces anti-gang, est la taupe à la solde de Carlito Solano. Il envoie Briggs sous couverture, en tant que flic d'El Paso tout juste transféré dans l'unité de…

Après avoir survécu à une prise d'otage, Johnny décide de cacher Lucia chez sa mère. Ses sentiments pour elle deviennent plus réels qu'ils ne le devraient. Pendant ce temps, Mike et Jakes essayent de mettre au point un système de…

Charlie est toujours sous couverture, se faisant passer pour une braqueuse de banque lorsque Amber lui annonce avoir trouvé un chauffeur pour pouvoir s'enfuir. Cependant, Charlie le connait et risque d'être grillé. Elle appelle Briggs…

Mike continue de cacher la mort de Lina, l'ami de Paige victime du trafic d'être humains. Cette dernière ne croit d'ailleurs pas à cette version, et suspecte Mike d'avoir camouflé sa mort. Au Mexique, Johnny et Jakes rencontrent des…

Au Mexique, Johnny et Dale sont sur le départ après avoir réussi à vendre leur projet de transport de drogues par avion à Carlos Solano. Mike est furieux contre Paige et Briggs d'avoir stoppé le trafic d'êtres humains sans son aval. Et sa…

Charlie a révélé à Briggs qu'elle a en sa possession l'enregistrement de la mort de Juan Badillo. Elle ne veut plus avoir à faire à lui. Elle décide de se concentrer sur l'arrestation d'Amber. De son côté, Paige reçoit une nouvelle…

Rien ne va plus pour les agents de Graceland. Charlie est kidnappé par Amber et se fait interroger par ses associés. Briggs est en route pour le Mexique en compagnie de Markham, mais il ne se doute pas que ce dernier est au courant qu'il…

Les agents se chargent de fermer leurs affaires en cours et de réparer les relations brisées. Briggs, quant à lui, est contraint de participer à une opération d'infiltration à haut risque au sein de la mafia arménienne...

Briggs tente de garder le contrôle d'Ari Adamian et Charlie ne sait pas quoi faire au sujet de sa grossesse...

La dépendance de Mike aux médicaments impacte sa capacité sur le terrain et Briggs cajole un ancien agent du FBI à la retraite afin qu'il l'aide à stopper Ari...

Briggs aide Ari à reconstituer les morceaux de sa nuit oubliée...

Johnny cherche l'aide de Briggs pour trouver un accord avec Carlito afin de sauver Lucia. Pendant ce temps, Mike rencontre un escroc avec un terrible secret...

Mike élabore un plan pour en apprendre davantage sur le contenu du coffre de Gusti et Briggs aide Paige à infiltrer la compagnie maritime de la mafia arménienne...

Charlie tente de ramener Amber à Los Angeles. Paige se prépare à arrêter l'organisation Sarkissian. Mais rien ne se passe comme prévu...

Charlie et Jakes se rapprochent de Germaine. La toxicomanie de Mike le met, ainsi que Gusti, dans une situation dangereuse...

Mike s'interroge sur les réelles motivations de Briggs dans l'affaire Sarkissian. Charlie met sur pied un nouveau plan pour arrêter Germaine...

Ari porte dorénavant les tatouages qui marquent son rang dans le clan Sarkissian. De leur côté, Paige et ses colocataires effacent les traces de sang dans leur salon et maquillent la scène de crime pour faire croire au suicide de Toro...

Après le décès de Tevan Adamian, Briggs prévient Martun que les obsèques du patriarche pourraient servir de cible au clan de Soto Street s'il ne parvient pas à faire baisser la tension entre les deux familles...

La guerre larvée entre la famille Sarkissian et le gang de Soto Street s'intensifie. Mike est persuadé que le gang s'apprête à répandre du gaz sarin sur les personnes présentes aux obsèques...

Après l'arrestation de Martun, la guerre des gangs prend fin. Briggs rédige son rapport, en arrangeant un peu les faits afin de détourner les soupçons de lui...