Un réseau d'espions nazis recherche une formule chimique augmentant la puissance de l'essence ordinaire pour l'aviation américaine. Deux entreprises chimiques américaines développent la formule, chacune travaillant sur une moitié pour des raisons de sécurité. Les espions obtiennent la première moitié et savent que l'un des deux chimistes, Robert Norton ou Tom Fielding, connaît la seconde. Ils capturent Fielding grâce à un subterfuge de Linda Pavlo, membre du réseau, et menacent la vie de sa sœur Nancy et de sa mère s'il ne leur livre pas la formule. Pour protéger son ami Fielding, qui connaît la formule et est fiancé à Nancy, Tom prétend détenir le secret et monte à bord de l'avion Dawn Express avec le chef des espions et sa bande.
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