Edogawa Rampo, un écrivain dont le dernier ouvrage est censuré par le gouvernement pour son caractère trop choquant et nuisible au public, décide de brûler ses brouillons. Cependant, son éditeur lui montre un article de journal relatant des événements identiques à son histoire interdite. Au fil du film, la frontière entre fantasme et réalité se brouille dans un récit qui s'inspire heavily de Poe et de Dracula de Stoker. La direction expressionniste marquante du film associe habilement divers médias (animation, images de synthèse, pellicule noir et blanc granuleuse, négatifs couleurs) pour un effet artistique saisissant.
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