Os mistérios sobre uma lenda na ilha de Santa de Catarina, onde a herança da colonização açoriana leva a população a render cultos às bruxas. No ano de 1919, Pedro é um jovem pescador noivo de Alice, filha de Giuliano e Alma e neta da influente Ludovica. O noivado dele é alvo de inveja de Washington, filho do agricultor Geraldo, o homem mais influente da região.
Contudo, Pedro é alvo da cobiça de uma força maior: Selena, uma jovem bruxa que sai durante a noite para enfeitiçá-lo e seduzi-lo. Porém, Selena esconde um poderoso segredo, que faz com que ela fique intimamente ligada a Ludovica, a líder das bruxas da Ilha de Santa Catarina.
Ludovica influencia Aquilina, Domingas e Mariana e uma legião de mulheres revoltadas com a opressão masculina, que se reúnem na floresta para realizar rituais pagãos e bruxarias para oprimir os homens com seus feitiços.
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