Le film est basé sur une novella autobiographique d'Ivan Olbracht et raconte l'histoire de Hanele Safarová, qui grandit juste après la Première Guerre mondiale dans un petit village ruthène qui, selon la tradition hassidique, attend l'arrivée du Messie. Mais Hanele décide de suivre les sionistes et déménage en ville pour préparer son départ vers la Terre Promise. C'est là qu'elle rencontre un homme d'affaires prospère nommé Ivo Karadzic, qui a abandonné le judaïsme pour devenir un libre-penseur. Leur amour l'un pour l'autre ne fait pas que rendre fous les parents de Hanele, il menace également de détruire toute la communauté du village.
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