O bicheiro Artur do Amor Divino, o Tucão, domina o bairro de Ramos, Zona Norte do Rio de Janeiro. Seu braço direito é Quidoca, candidato a herdeiro de seu império. Tucão trava uma luta contra seu maior rival, Jovelino Sabonete, pela supremacia nos negócios do jogo do bicho. Os dois inimigos, a princípio, não sabem que seus filhos se amam: Márcio, filho de Jovelino, e Taís, filha de Tucão, que vivem um romance proibido com tudo para dar errado.
Entre a briga dos bicheiros está Noeli, mulher independente, motorista de táxi desquitada do apático Tavinho e amiga de Zé Catimba, figura folclórica na escola de samba Imperatriz Leopoldinense. Quem se interessa por Noeli é Zelito, o filho problemático de Tucão, que vive recluso em seu quarto em um mundo particular, tendo a pintura como forma de extrapolar sua solidão. Tucão incentiva a aproximação de Zelito e Noeli, pois não vê com bons olhos o comportamento solitário do filho.
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