Após se formar no ensino médio, Natsuko Hirose inicia sua carreira como animadora. Seu talento floresce rapidamente e ela estreia como diretora em pouco tempo. Seu primeiro anime se torna um enorme sucesso, desencadeando um fenômeno social e lhe garantindo reconhecimento como uma promissora diretora de gênio. Seu próximo projeto deveria ser uma comédia romântica sobre o primeiro amor! No entanto, nunca tendo experimentado o amor ela mesma, Natsuko tem dificuldade em entender o conceito do primeiro amor, o que a impede de criar o storyboard, o que leva ao parada na produção do filme.
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