Sidnei arranja outra banda para tocar na praia e deixa a X-Coração desfalcada. Após muitos testes, os rapazes contratam montanha, mas o novo baterista vai trazer mais problemas do que soluções.
Val pede a Alex uma ajuda para seu sobrinho, que quer montar uma banda. Os rapazes da X-Coração, então, acabam improvisando uma escola de rock na garagem da tia Vani, como forma de conseguir uma renda extra.
Alex compra um novo pedal para sua guitarra, e o barulho é ensurdecedor. A vizinhança invade a casa da tia Vani para reclamar, e acaba seduzida pelo cheiro dos biscoitos que a simpática senhora está preparando.
Alex promete a Bel que irá na abertura da sua exposição de fotos, mas recebe um convite para o show da banda de Val - no mesmo dia e horário. Agora, ele fará de tudo para estar nos dois lugares ao mesmo tempo.
Val marca um show para a X-Coração no concorrido Beco de Luxo, mas não quer que os rapazes saibam que foi ela. Momentos antes de entrar no palco, muitos segredos serão revelados no camarim da banda.
Zé some e os rapazes decidem partir em sua busca. Ao investigarem o desaparecimento, acabam descobrindo que o baixista da X-Coração perdeu a memória. Será que ele vai voltar ao normal?
Jorginho consegue levar a X-Coração em um programa de TV, mas os rapazes são obrigados a participar dos anúncios. Quando a Banda B aparece como convidada especial, a antiga rivalidade entre os grupos vem à tona.
A X-Coração vai tocar no casamento de um primo dos irmãos Delatorre, e Val aparece acompanhada. Alex testemunha o rapaz enganando sua amiga e decide improvisar uma música ao vivo para denunciar o farsante.
A X-Coração quer participar de um concurso de videoclipes e Jorginho chama um diretor de comerciais para ajudar a banda. Após várias tentativas frustradas, Bel vai ter que salvar o dia.
Alex conhece uma fã da X-Coração e a convida para ir a um ensaio. Quando a menina começa a provocar desavenças, os rapazes recorrem a uma antiga namorada de Sidnei para tentar se livrar da fã maluca.
Sidnei encontra um poema de Bel e diz para os rapazes que escreveu uma letra. Alex compõe a música e deixa que Val a cante em um programa de televisão. Quando Bel ouve a música na TV, a confusão está armada.
Babu, um amigo do passado que trabalhou com a X-Coração, aparece na lanchonete trazendo muitas lembranças sobre o começo da banda.
Os rapazes dão carona ao viajante que causou um acidente, mas que conseguiu um show num restaurante para pagar os prejuízos da van da banda. No entanto, o dono do local é exigente e Alex vai ter que improvisar.
Bel quer participar de um concurso de bandas, mas suas amigas a deixam na mão e a solução é vestir os rapazes da X-Coração como garotas.
A X-Coração está precisando de instrumentos novos, mas, ao chegar na loja, os jovens acabam se envolvendo em duelo com os irmãos Delatorre.
Alex e seus amigos querem dar um presente de Natal para Tia Vani e encontram sua batedeira antiga à venda. Mas um misterioso bom velhinho vai exigir uma tarefa especial para liberar a mercadoria.
Mestre, um amigo dos rapazes, resolve montar um festival de música. Agora, a X-Coração vai fazer de tudo para participar.
A garagem da Tia Vani precisa de reparos e os rapazes vão ter que conseguir outro lugar para ensaiar.
Jorginho consegue um show para X-Coração na Festa da Geleia, no interior. No entanto, o contratante vai fazer exigências que vão transformar o show dos sonhos num pesadelo.
Alex quer vencer sua timidez e permite que Zé o hipnotize. Agora, o autoconfiante e arrogante Alex começa a colecionar inimizades, e seus amigos terão que desfazer o encanto para ter o velho vocalista de volta.
Um crítico de baixa gastronomia decide provar o famoso x-coração, mas Gringo muda a receita e o resultado é um desastre. Agora, Alex e seus amigos terão de convencer o crítico a provar o verdadeiro x-coração.
Um famoso produtor oferece um contrato para Alex, mas ele terá que largar a banda X-Coração. Os rapazes o apoiam, mas ainda vão descobrir muita coisa sobre esse produtor.
Alex encontra seu ídolo das antigas, Dedé Esmirilha, e o convida para tocar com eles, mas o roqueiro decadente vai tentar se aproveitar dos rapazes.
Marco, um sobrinho do Gringo, toma conta da lanchonete na ausência do tio e promove muitas mudanças que fazem mal aos negócios. Agora, Alex terá que se desdobrar para cantar e fazer xis ao mesmo tempo.
Val não aguenta mais tocar na Banda B e resolve deixar o grupo. Alex resolve ajudar a amiga, mas o recomeço não vai ser tão fácil assim.
Os rapazes conhecem o estrangeiro Ivan em uma festa e decidem levá-lo para conhecer o mítico Bar do John, um lugar descolado onde só entram roqueiros vips. Ao serem barrados na porta, Alex bola um plano
