Cheng Tian, Wei Jun Xuan e Xu Xiu Ping cresceram como irmãos e, juntos, ingressaram na Polícia de Hong Kong, especializando-se em casos de tráfico de drogas. Após desbaratarem um grande esquema de tráfico, Cheng Tian e Xiu Ping descobrem que Jun Xuan, que havia se infiltrado, voltou mudado. Xiu Ping é incriminado por uma gangue e, cheio de rancor, se une a Jun Xuan, que se corrompeu. A guerra contra as drogas na Ásia Sudeste se intensifica com o surgimento de uma nova geração de lordes do tráfico e Jun Xuan entra em conflito com os lordes do tráfico da Tailândia. Os três amigos são separados por dois mundos diferentes e sua irmandade é posta à prova diante da cobiça e da corrupção.
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