Durante o reinado de Narayan Nyamgyi, a terra de Ayutthaya prosperava, com comércio com ocidentais e estrangeiros por toda parte, incluindo mercadores, embaixadores e oficiais militares. Makoying Phutkan é a filha de um famoso médico falecido. Lon Trafford é um comandante de batalhão responsável pela segurança dos cidadãos da cidade. Robert é um oficial próximo ao encarregado da embaixada francesa, recrutado pelo Rei da França. Um dia, quando o corpo de uma pessoa afogada apareceu, revelou-se que a vítima era um oficial francês, além de estar usando um vestido amarelo, usado apenas por jovens damas da corte, o que gerou conflitos entre a França e Ayutthaya. Quando Lon e Rob se apaixonam, surge a necessidade de fugir.
