Na Ilha de Paquetá, Carolina sonha reencontrar um amor de infância, sem saber que é Augusto, amigo de seu irmão. Após aventuras e desencontros, o casal luta para ficarem juntos.
Carolina fica envolta em seus pensamentos. Augusto ajuda um negro fugitivo a escapar e agora precisa escondê-lo. Felipe convida seus amigos para uma festa em Paquetá.
No dia 21/10/1975 foi exibida a reprise do capítulo 1. Dona Lalá, sem saber, tira o barril de dentro do quarto. Leopoldo retorna depois da guerra e é examinado. Fabrício decide ir para Paquetá. Luiza chega em Paquetá.
Augusto pede a ajuda de Felipe. Augusto visita o pai, mas estranha seu comportamento distante. Fabrício pede um favor de Augusto para lidar com Joana. Simão é descoberto.
Rafael abre o barril. Carolina e Clementina ficam ansiosas para a chegada dos estudantes. Gustavo engabela Dona Lalá. João Bala ameaça Juca. Augusto vê Carolina.
Carolina e Augusto são apresentados. Felipe faz um pedido à avó. Felipe e Clementina dão uma volta. João Bala manda vigiar a pensão. Carolina e Felipe não gostam do que veem.
Felipe desiste de falar com a avó. Gustavo e Fabrício tentam ajudar Simão. Clementina é recrimina por algumas de suas amigas. Augusto tenta fazer Felipe muda o foco de Clementina.
João Bala e seus homens cercam a pensão. Felipe não para de falar em Clementina. Leopoldo recebe alta. Dona Lalá estranha a demora Rafael. Fabricio interroga Rafael.
Gustavo põe seu plano em prática. João Bala fica irritado. Os Estudantes começam planejar a viagem a Paquetá. Juca manda um recado à Felipe. Leopoldo apresenta sua escrava.
Duda descobre a verdade sobre Simão. Carolina diz para o irmão esquecer Clementina. Fabrício tenta descobrir o interesse romântico de Augusto. João Bala insiste em encontrar Simão.
Carolina descobre o segredo de Simão. Fabrício e Augusto viajam e João Bala planeja ir atrás deles. Os rapazes fazem uma aposta com Augusto. Joana e Fabrício se encontram.
Joana cai no plano de Fabrício e ele usa de desculpa para terminar com ela. As meninas armam um plano para dar uma lição nele. Clementina investe em Augusto e se revolta com ele.
Felipe e Augusto se desesperam com o médico que Donana mandou. Augusto e Carolina fazem um acordo Fabrício leva fora de todas as meninas. André revela segredo a Gustavo.
Gustavo pensa sobre participar do grupo Maçônico. Fabrício decide investir na última moça que lhe restou: Carolina. Joana e Leopoldo conversam. Felipe se recusa a sair do quarto.
Augusto diz para Felipe esquecer Clementina. Fabrício usa todos os recursos para conquistar Carolina, mas falha. Fabrício e Augusto fazem uma aposta sobre a menina.
Donana questiona Augusto sobre a proximidade com Carolina. Marina bola um plano para juntar Kleberc com Violante e os meninos ajudam. Simão é descoberto por Tobias.
Donana estranha o comportamento de Felipe. Augusto insinua interesse por Carolina. Leopoldo passa mal e é examinado por André, que vai até Paquetá.
André resolve levar Simão com ele. Clementina pede ajuda de Felipe para ficar com Augusto. André faz proposta a Leopoldo. Fabrício conta da aposta com Augusto para Carolina.
João Bala chega a Paquetá. Quininha se interessa por Leopoldo. Gustavo e Juca ficam pensando no paradeiro de João Bala. Carolina dá um fora em Augusto. Clementina procura Augusto.
Felipe se depara com João Bala e avisa os demais. Fabrício conta da aposta para Clementina. João Bala interroga Duda. Joana e Quininha disputam Leopoldo. João Bala fica à espreita.
Felipe conta sobre Simão para a avó. Donana surpreende o neto. Carolina e Augusto tem visões diferentes sobre o amor. Marina rouba um beijo de Felipe. João Bala avista André.
Após receber uma informação, André fica em alerta. Clementina provoca Carolina. Augusto fica com ciúmes de Carolina. Simão é mordido por cobra. Duda encontra Simão.
Augusto fica incomodado ao ver Fabrício e Carolina. Leopoldo e Augusto ficam a par do estado de Simão. Augusto leva Duda ao Rio de Janeiro. Gustavo consegue engabelar Dona Lalá.
Tobias faz como combinado com os patrões. Joana tira satisfações com Leopoldo. João Bala cerca Carolina e agride Felipe. Luiza desconfia da identidade de Mariana.
Luiza coloca Leopoldo contra a parede e o enche de perguntas sobre sua suposta escrava. Marina pede que Clementina visite Felipe. Joana flagra Quininha beijando Leopoldo.
Luiza faz um pedido a Leopoldo. Gustavo organiza uma homenagem a Aimmè. O capanga de João Bala encontra Simão. Juca, pressionado por João Bala, acaba falando demais.
Fabrício leva Simão embora de Paquetá. André leva João Bala até seu capanga e tenta confundi-lo, com mentiras. Donana conta a todos que Simão esteve lá e Luiza não fica satisfeita.
Simão reencontra Duda. Fabrício conta para Augusto que vai voltar a Paquetá para pedir Carolina em casamento. Clementina fala algo que deixa Felipe desolado. João Bala retorna.
João Bala chega no Rio de Janeiro incansável em encontrar Simão. Fabrício decide ficar no Rio. Joana faz proposta tentadora a Leopoldo. Augusto volta para Paquetá.
Marina consegue a atenção de Felipe, mas tudo muda com a aparição de Clementina. Gustavo se impressiona com um novo barão na cidade. Felipe toma uma decisão que preocupa Donana.
Donana conversa com Augusto e ele lhe conta detalhes sobre seu amor do passado. João Bala segue ameaçando Juca. Quininha toma uma decisão a respeito de Leopoldo.
João Bala vira motivo de piada. Duda se recusa a voltar para Paquetá. Luiza decide afastar a filha de Leopoldo e o rapaz se revolta. Gustavo consegue um colar de brilhantes.
Gustavo fica aflito após ter executado sua artimanha. Leopoldo se despede de todos em Paquetá. João Bala desconfia de André e vai até a sua casa.
Fabrício decide voltar para Paquetá. Felipe surpreende a todos anunciando um noivado. Augusto tenta se aproximar de Carolina. Clementina critica a atitude do rapaz.
Duda se assusta ao olhar pela janela. Augusto e Felipe conversam sobre Clementina. João Bala invade a casa de André. Leopoldo consegue emprego. Fabrício pede a mão de Carolina.
Gustavo dá um colar a Aimeé. O clima da festa de noivado é estranho. Donana manda Luiza ao Rio de Janeiro. Leopoldo fica sabendo do esconderijo de Simão. Augusto procura Fabrício.
Luiza visita André que a faz um convite. Simão é descoberto. Joana e Quininha fazem as pazes. Carolina e Augusto provocam ciúmes um no outro. Felipe fica entediado em Paquetá.
Luiza pergunta a André sobre Simão. Donana percebe o neto estranho. Duda fica de cara amarrada. Augusto dá por falta do seu breve. Luiza se incomoda ao ouvir falar em casamento.
João Bala parte para cima de Felipe. Tobias tenta animar Duda. Carolina e Clementina brigam. Juca delata Simão. Leopoldo e Gustavo tentam salvar Simão. Duda tem um pressentimento.
Simão é capturado. Leopoldo escreve uma crítica no jornal. João Bala ergue um pelourinho para açoitar o rapaz. Augusto aproveita uma brincadeira no piquenique e beija Carolina.
Carolina e Augusto correm risco de serem flagrados juntos. Carolina encontra um breve no chão e insiste em saber a quem pertence. Leopoldo escreve para Quininha.
Carolina abre o breve de Augusto e se surpreende. Marina decide ir até o Rio de Janeiro. Gustavo descobre que Aimée teve um caso com Fabrício. Duda descobre sobre Simão.
Duda conta um segredo para Carolina. João Bala ameaça Leopoldo. Carolina tenta descobrir o dono do breve. Marina vai até a pensão Estrela a procura de Felipe.
Marina se decepciona ao encontrar Felipe e toma uma decisão. Tobias conhece Aimée. Fabrício encontra a esmeralda de Augusto. Carolina implora para que Clementina lhe faça um favor.
João Bala acusa Gustavo de ter forjado a carta de alforria de Simão. Todos estranham a volta repentina de Marina. Fabrício procura saber o passado da esmeralda de Augusto.
Leopoldo demora para voltar do presídio e preocupa André. Felipe planeja algo para despertar o ódio da família. Fabrício se apropria da história de Augusto e mente para Carolina.
Augusto sente ciúmes ao ver Fabrício com Carolina. Apesar da mentira de Fabrício, Carolina custa a acreditar que ele é o rapaz de sua infância. João Bala vê Leopoldo disfarçado.
João Bala suspeita do frei. Gustavo se preocupa com Felipe. Donana manda uma carta. Felipe chega acompanhado na ilha e causa um rebuliço. A reação de Fabrício causa estranheza.
Fabrício dá uma desculpa para não ter que ver Aimeé. Felipe faz mistério sobre sua amiga. Cada um tem uma reação diferente ao ver Aimeé. André atualiza Leopoldo sobre Simão.
Donana chama André para ver o neto. Gustavo deixa Fabrício com a pulga atrás da orelha. João Bala descobre santinhos enigmáticos. André examina Felipe. Leopoldo é preso.
Gustavo e Dona Lalá se desesperam com a prisão de Leopoldo. Felipe coloca a irmã contra a parede. Clementina surpreende Carolina. Augusto fica sabendo da saúde do amigo.
Carolina traz o irmão de volta a realidade. Duda sonha com um futuro com Simão. André intercede por Quininha e Leopoldo. Dona Lalá empresta mais dinheiro à Gustavo.
Augusto rouba um beijo de Carolina e Kleberc flagra a cena. Ao descobrir que Leopoldo foi preso, Luiza proíbe o casamento de Quininha. Fabrício decide apressar seu casamento.
Quininha foge para a casa de André e ele lhe conta seu segredo. Felipe diz a Augusto que deseja se declarar para Clementina. Gustavo corre risco por sua falcatrua com o joalheiro.
Felipe ameaça se declarar para Clementina quando ela o interrompe e os dois discutem. Fabrício faz proposta a Clementina. Leopoldo arma uma confusão para ajudar Simão a fugir.
Simão consegue se libertar e João Bala fica incansável atrás do escravo. Augusto resolve a corte e conta a Carolina. Leopoldo é açoitado devido a fuga de Simão.
O estado de Leopoldo preocupa João Bala, que decide libertar o rapaz. Fabrício e Augusto voltam de Paquetá. André deixa Quininha ficar no Rio por mais um dia.
Duda descobre que Simão fugiu. André conta sobre seu segredo para Augusto. Quininha e Leopoldo se reencontram, mas ele nota a amada aflita. João Bala sequestra Quininha.
Gustavo pede ajuda de Augusto e Leopoldo. Carolina fica indecisa e Mariana lhe aconselha. Felipe agarra Clementina. André procura por Quininha. Gustavo não paga sua dívida.
Duda espera por Simão. André conta à Luiza do desaparecimento da filha. Luíza vai tirar satisfação com Leopoldo. Simão chega ao seu destino. João Bala se faz de desentendido.
André tenta acalmar Luiza. André pede ajuda à Gustavo. Felipe fica a par do que está acontecendo. João Bala se faz de desentendido. Violante especula sobre a volta de Augusto.
Joana vai ao Rio de Janeiro. Duda acha estranho a volta de Augusto a Paquetá. Felipe questiona Duda. Carolina deixa Augusto plantado. Luiza insiste em falar com João Bala.
Simão quer dar um passeio, mas Duda tem receio. Duda ouve uma conversa de Donana. Benjamin dá uma notícia a André. Felipe e Augusto recebem uma carta. Clementina cai do cavalo.
Leopoldo lê a carta de Quininha. Gustavo pede Dona Lalá em casamento. Augusto se declara para Carolina. André fala a João Bala sobre suas suspeitas. Violante fica escandalizada.
Duda mente para Donana. Clementina se irrita com Augusto. Leopoldo vai falar com João Bala. Augusto pede ajuda de Felipe com Carolina. Fabricio recebe a carta de Clementina.
Violante conta a Donana sobre Augusto e Carolina. Tobias desconfia que Simão esteja vivo. Aimée recebe uma visita inesperada e pede dinheiro a Fabrício. Tobias surpreende Duda.
Tobias descobre que Simão está vivo. Clementina diz a Carolina que Fabrício vai voltar para Paquetá. Augusto comemora o noivado, mas segue pensando em Aimée.
Fabrício volta a Paquetá, mas o rapaz é astuto e impede Carolina de terminar o noivado. Augusto fica aflito. Gustavo conta a Aimée que ela precisa devolver o colar.
Tobias insiste para que Duda conte a verdade a Simão. Carolina e Fabrício conversam e ela toma uma decisão sobre o noivado. Carolina conta um segredo a Marina.
Duda conta sobre o sequestro de Quininha para Simão. Carolina conta a Augusto que vai se casar com Fabrício, mas depois de pensar, muda sua decisão. Simão toma uma decisão.
Simão se revela na esperança de salvar Quininha. Augusto volta para o Rio com Simão. Carolina desabafa com Felipe sobre Augusto e decide romper o seu noivado.
Luiza e Joana finalmente encontram Quininha. Luiza exige que Leopoldo não se aproxime mais de sua filha. João Bala tortura Simão. Quininha toma uma decisão.
Leopoldo e Augusto pressionam Jerônimo e o envenenam contra João Bala. Carolina segue firme em sua decisão. Felipe decide ir para São Paulo. Quininha encontra Leopoldo.
Quininha tem uma conversa séria com Leopoldo e toma uma decisão. Estudantes começam a protestar a favor de Simão. Joana aconselha Carolina. João Bala arma novo plano contra Simão.
João Bala força Juca a participar de seus planos. André desconfia das atitudes de João Bala. Kleberc faz proposta a Violante. O conde chega na Côrte a procura de Aimmè.
João Bala ameaça Juca. Gustavo sente medo. Quininha tenta falar com Duda. Fabricio pede ajuda de Donana. Aimée entrega a joia. Acontece uma aglomeração em frente a taberna.
Jeronimo não entrega o que achou à João Bala. Gustavo recebe visitas. Felipe quer um sarau de despedida. Leopoldo e Augusto fazem uma proposta para Jerônimo.
Gustavo é preso. João Bala ameaça Jeronimo. Benjamin recebe instruções para a fuga de Simão. Fabrício se confunde ao falar do breve. Leopoldo tenta ganhar tempo.
Jerônimo salva Simão. Jeronimo delata João Bala. Leopoldo encontra João Bala. Augusto volta à Paquetá. Clementina culpa Felipe pelo fim do seu noivado. Aimée é surpreendida.
Felipe se despede. Leopoldo coloca Felipe e Fabrício a par dos acontecimentos. Gustavo é solto. Simão e Tobias recebem alforria. Carolina e Augusto se casam e fazem uma descoberta.
