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A narrativa de uma história de amor em meio à guerra entre colonizadores espanhóis e mapuches.
Isabel decide abandonar Villarica, porém a sua caravana é atacada. Ela fica ferida e Diego morre. Enquanto isso, Juan de Salas toma uma decisão difícil para tentar descobrir sobre a relação de Rocio e Nehuen.
Isabel, ferida de corpo e alma, tenta o suicídio. Além disso, Juan de Salas mata Juana pelo sequestro de Rocio, enquanto o exército Mapuche ataca o forte.
Isabel tenta conseguir comida. Agustin abandona Juan de Salas e se refugia em sua casa. Enquanto isso, Nehuen descobre que Rocio está grávida.
Juan de Salas pede a cabeça de Nehuen ou a morte de Isabel. Alonso é salvo de ser envenenado e quer se vingar dos conspiradores.
Juan de Salas é libertado e executa Alonso, ele também mantém Nehuen como refém, mas Isabel e Rocio armam um plano para libertá-lo.
O pai de Rocio não permite que ela viaje com Nehuen. O mesmo ao chegar do sul, convertido em um guerreiro de prestígio, está determinado a resgatar Rocio.
Juan de Salas descobre que Diego está vivo e o leva para a Espanha. Agora, Isabel deve alcançá-los antes que eles cheguem ao seu destino.
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