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Kenshin e Kaoru partem de barco para visitar um cemitério. Em troca do jantar, Sanosuke ajuda Megumi a cortar lenha. Yahiko está atualmente trabalhando no Akabeko sob Tae com Tsubame. Enquanto isso, Kenshin e Kaoru passam a noite na casa…
O Ato 1 conta a história de como Kenshin ficou sob a proteção de Soujiro Hiko, o 13º, e como Kenshin se tornou um retalhador.
O Ato 2 detalha o papel de Kenshin na revolução, como ele conheceu Tomoe e como a rebelião foi quase sufocada.
O Ato 3 detalha como Kenshin viveu com Tomoe e se casou com ela como disfarce até que seu lado reabasteceu suas forças para continuar a rebelião.
O Ato 4 é sobre a traição contra Kenshin, como ele viveu nos anos seguintes como um homicida e a origem de sua cicatriz em forma de cruz.
Kaoru vai ao porto todos os dias para ver se Kenshin voltou. Depois de um tempo, ela começa a olhar para trás em sua vida com Kenshin e todas as coisas que aconteceram.
Sano encontra Kenshin e cuida dele para recuperá-lo apenas o suficiente para que ele volte para casa nos braços de Karou. Enquanto isso Yahiko ensina, Kenji, filho de Kenshin, o valor de ser filho de um lendário samurai.
Contada da perspectiva de Misao Makimachi, esta releitura alternativa do arco de Kyoto narra as aventuras do espadachim errante Kenshin Himura e sua busca para acabar com o malvado Makoto Shishio e sua trama para dominar o Japão.
Kenshin e Kaoru partem de barco para visitar um cemitério. Em troca do jantar, Sanosuke ajuda Megumi a cortar lenha. Yahiko está atualmente trabalhando no Akabeko sob Tae com Tsubame. Enquanto isso, Kenshin e Kaoru passam a noite na casa…
Kaoru obriga Kenshin a ficar no quarto separado porque a viu nua enquanto tomava banho. Ele estava tentando perguntar se ela estava bem, mas pensou que ela estava quieta porque estava tentando se matar. (motivo = seus últimos alunos…
Depois de quase ser roubado pelo jovem menino de rua Myojin Yahiko, Kenshin se solidariza com o menino que se declara de uma família samurai. Após a morte de sua mãe, Yahiko foi forçado a trabalhar para a yakuza para pagar a dívida de sua…
Yahiko está descontente com os ensinamentos de Kamiya-Kasshin-ryū, querendo derrotar seus inimigos ao invés de proteger os inocentes. Um velho conhecido de Kenshin o convida para o serviço militar.
Hiruma Gohei, um homem que Kenshin havia derrotado anteriormente no episódio 1, contrata Sanosuke Sagara (também conhecido como Zanza por causa de sua arma característica, um zanbato) para derrubar Kenshin. Ele aceita, mas não pelo…
Zanza retorna para lutar contra Kenshin, e revela o motivo de sua luta e seu passado com os Sekihoutai, onde seu capitão e companheiros foram usados como bodes expiatórios pelo governo. Kenshin o derrota e quebra o zanbatou, e eles se…
Funcionários do governo estão sendo assassinados. Jinei, um ex-hitokiri conhecido por sua atitude implacável, está fazendo isso e o governo pede ajuda a Kenshin. Quando Jinei vê Kenshin, ele percebe que tem um oponente digno e sequestra…
Jinei sequestrou Kaoru para forçar Kenshin a voltar aos seus hábitos assassinos. Kenshin quase mata Jinei, mas Kaoru grita e ele o poupa. Jinei então tira a própria vida.
Um dos amigos de Sano morreu de ópio quando uma mulher misteriosa (Takani Megumi) aparece e precisa da ajuda dele e de Kenshin. Ela está sendo perseguida pelo Oniwabanshuu onmitsu, um grupo de elite de ninjas que protegia o castelo de…
Takeda Kanryū força Megumi a retornar ameaçando as pessoas no dojo. Sano a convence a voltar, mas Megumi é capturada por um dos subordinados de Kanryū.
O grupo vai resgatar Megumi, mas o grupo Oniwaban fica no caminho. Kenshin derrota Hannya por pouco e então ele e Sano confrontam o comandante Shinomori Aoshi. Aoshi derrota Sano com um golpe, e então ele e Kenshin começam a lutar.
Kenshin derrota Aoshi por pouco. Aoshi pede a Kenshin para acabar com ele, e quando Kenshin se recusa, Aoshi jura vingança. Kanryū aparece com uma metralhadora e mata os quatro membros do grupo Oniwaban, que morrem defendendo Aoshi.…
Yahiko conhece uma linda garota chamada Tsubame, que trabalha no Akabeko. Ela está sendo forçada a fazer uma cópia da chave do Akabeko por um grupo de bandidos, e Yahiko decide ajudá-la sozinho. Ele derrota os bandidos, embora com uma…
Kaoru recebe Toramaru, um lutador de sumô que foi expulso de seu estábulo de sumô. O lutador líder teme ser ultrapassado e usa seu status para manter Toramaru no chão. Kaoru ensina Toramaru a ser autoconfiante e ele volta ao estábulo do…
Megumi trata uma garota com um problema cardíaco com risco de vida, mas um curandeiro entra na cidade e começa a aparentemente fazer milagres para curar os doentes com somas exorbitantes, enquanto espalha rumores de que Megumi é uma…
O esquadrão Jinpuu está realizando assassinatos de vigilantes. Eles tentam forçar Sasaki, um professor local, a pegar sua espada novamente, mas Sano e Kenshin lutam contra eles. Toma, o líder Jinpuu, jura matar Kenshin.
Toma era um ex-aluno de Sasaki. No final das contas, o esquadrão Jinpuu é derrubado e Toma se arrepende de seu antigo mestre.
O grupo vai ao circo e Yahiko começa a gostar da garota "Canhão Humano", Marimo. Um chefe de circo tenta sabotar o show e fazer Marimo trabalhar para ele, mas o Kenshin-gumi entretém a multidão até que Marimo encontre a mistura certa de…
Hiruma Gohei retorna e contrata os irmãos Onizaki para matar Kenshin. Gohei engana Yahiko para trazer a espada de lâmina reversa para ele, e então ele amarra Yahiko. Kenshin é derrotado pelos irmãos Onizaki, mas Yahiko escapa e traz a…
Os Kenshin-gumi vão de férias para Izu. Lá, um menino rico Yutaro cai sob a influência de Raijuta, que pretende criar um reino com seus guerreiros. Kenshin luta contra os homens de Raijuta pelo bem de Yutaro, mas eles levam a melhor.
Kenshin deixa os guerreiros de Raijuta para salvar Yutaro do afogamento. Kaoru ensina a Yutaro o estilo Kamiya Kasshin de esgrima, embora ele não entenda seus aspectos morais. Os militares atacam Raijuto e sua gangue.
Kenshin interrompe a batalha desafiando Raijuta para uma batalha individual. Ele descobre o truque do corte a vácuo de Raijuta e o derrota. Yutaro é ferido na batalha e decide se mudar para a Alemanha para obter melhores cuidados médicos.
Os Kenshin-gumi fazem uma viagem de trem para Yokohama para se divertir. Segue-se um roubo de trem e eles derrotam os ladrões. O tempo todo, Sanosuke reclama que a tecnologia é obra do diabo.
Sanosuke vai a uma loja de quadros para comprar um quadro para a Srta. Tae no Akabeko. Enquanto na loja de fotos, ele se depara com um retrato do Capitão Sagara, desenhado por Tsunan Tsukioka, outro membro sobrevivente do Sekihoutai. Sano…
Sanosuke dá uma festa no Kamiya Dojo para todos. Mal sabem todos, exceto Kenshin, que Sanosuke está realmente planejando deixar o grupo Kenshin para sempre para reviver o Sekihoutai há muito perdido com seu amigo Katsuhiro. Kenshin vai…
Neste episódio, Kaoru finalmente se cansa de Kenshin, Yahiko e Sanosuke rondando o Kamiya Dojo, sem trabalhar ou pagar qualquer dinheiro para ajudá-la a alimentar todos. Eles se sentem mal e saem em busca de um emprego para ajudar a pagar…
Shura e Kairyu pousam na Ilha Kairyu com Kenshin. Shura não tem coragem de matar Kenshin, então Ginjo, um dos Kairyu que quer ser o novo líder em vez de Shura, elabora um plano para matar Shura e se tornar o líder em seu lugar. Shura leva…
Kenshin ajuda a cuidar de Shura de volta à saúde, então Shura descobre que Ginjo deu ópio ao Velho Iwa. Shura sai para lutar e derrotar Ginjo. Ela é derrotada por ele, já que ele pregou uma peça suja nela. Kenshin então entra e usa o Ryu…
