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Em sua primeira semana como advogado na CIA, o novato Owen Hendricks enfrenta um desafio que pode ser grande demais para ele ao descobrir uma possível ameaça.
Enquanto aprende como funciona o arriscado mundo da espionagem internacional, Owen tenta obter informações confidenciais sobre Max.
Ainda aprendendo os protocolos da CIA, Owen negocia com Max, sai com uma colega de trabalho e entra em conflito com um colega hostil.
Quando um grande obstáculo coloca o caso de Max em risco, Owen tenta encontrar uma brecha jurídica e pede a ela que não aja por conta própria.
Owen é mandado de volta a Phoenix, onde cartões de crédito e olhos vigilantes acabam causando problemas profissionais e pessoais.
Depois de arriscadas negociações para ajudar Max, Owen encara perguntas incômodas de colegas e amigos sobre seu relacionamento com ela.
A missão de Owen e Max em Genebra para recuperar bens de uma conta bancária acaba virando um caos. A mãe de Hannah a pressiona para obter informações.
A missão com Max toma um rumo perigoso – entre obstáculos e tiros, a vida pessoal e a vida profissional de Owen entram em rota de colisão.
Um novo caso leva Owen a Seul, onde um espião ameaça divulgar segredos do governo dos EUA a menos que a CIA o ajude em uma missão pessoal muito perigosa.
Depois do caos em Praga, Owen recebe uma punição. Mas logo ele se envolve em outro caso, com um novo grupo de espiões na Coreia do Sul.
Ao investigar o caso de extorsão, Owen vira alvo. Nichka cobra caro para revelar informações importantes sobre um sequestro.
Uma viagem improvisada ao Oriente Médio coloca pessoas em perigo. Jang Kyun toma medidas extremas para conseguir as respostas que procura.
Sem poder confiar em ninguém, Owen e Jang Kyun são obrigados a se unir. O novo relacionamento de Hannah apresenta riscos. Oliver organiza uma reunião com a Yakuza.
Owen e a equipe correm para escapar da ordem de prisão da NIS. Para salvar a própria pele, Dawn concorda em liderar uma missão perigosa.
Forçado a improvisar depois que uma operação dá errado, Owen precisa confiar em novos aliados, antigas amizades e na própria inteligência para superar os obstáculos.
