
Duas pessoas se apaixonam e têm uma filha com dons especiais: a pequena Pérola vem ao mundo com a missão de ensinar as pessoas a amar.
Uma tempestade de neve nos Himalaias arrasta Franz, Eurico e Manfred. Amélia pede a Ernest que não demita Bento, mas ele não lhe dá ouvidos. Franz volta ao Brasil.
Franz diz a Amélia que pedirá que Ernest não demita Bento. Sonan chora pela morte de Ananda. Sonan diz aos monges que Ananda renascerá.
No sonho de Amélia, o elefante lhe oferece uma concha com uma pérola. Mundo discute com Franz ao vê-lo com Améli
Diante do leito de seu pai, Heitor, Silvia promete destruir a família Hauser. Ernest convoca Iolanda a participar de um jantar e a presenteia com joias.
Mundo é detido por discutir com Ernest. Franz e Amélia fazem as pazes. Manfred descobre que Silvia é filha de Heitor.
Amélia chora ao ouvir de Apolônio que Franz não assumirá seu filho. Ernest pede que Franz participe de um leilão em Paris.
Ernest diz a Manfred que tem esperança de que Franz se interesse por Silvia em Paris. Iolanda resolve ir com Mundo para o interior.
Franz tenta convencer Amélia de que a ama. Sílvia provoca Manfred e insinua que ele gostaria que Ernest o reconhecesse como filho. Amélia elogia Gaia.
Sílvia recebe um telegrama avisando da morte do pai. Amélia promete a Franz que nunca participará do partido. Um funcionário da fábrica identifica Franz como filho do patrão.
Tenpa e Sonan lembram que Ananda deu seu japamala para Franz. Ernest pune os operários com aumento da carga de trabalho e diminuição do salário e eles ameaçam entrar em greve.
Incentivado por Benito, Mundo foge com os demais operários. As mulheres do cortiço culpam Venceslau pela falsa acusação. O filho de Gaia e Toni nasce.
Franz diz a Amélia que fará tudo para libertá-la. Arlindo quer descobrir quem delatou Mundo e seus amigos para a polícia. Amélia diz a Franz que as provas são falsas.
Amélia pede a Franz que deixe Pérola com ela durante o período de amamentação. Viktor fica fascinado por Silvia. Mundo diz que não quer mais a visita de Iolanda na prisão.
Sonan diz a Jampa que eles não têm recursos para a viagem ao Brasil. Franz diz a Amélia que contratou Silveira para ajudar Mama Francesca. Ernest se casa com Iolanda.
Franz faz questão de dizer a Silvia que ainda ama Amélia. Viktor diz a Artur que o pai não pode saber que ele frequentará o curso de Artes.
Franz não aceita a imposição de Silvia e decide levar Pérola para ver Amélia. Manfred e Silvia desviam dinheiro da fábrica e exige participar do desfalque.
Silveira diz que Ernest não tem poder para impedir o alvará de soltura de Mundo. Arlindinho conta a Amélia que está namorando Elisa. Hilda ajuda Iolanda a despistar Ernest.
Arlindo resolve comemorar o fim da guerra. Sonan, Tenpa e Jampa viajam em busca da reencarnação de Ananda. Amélia conta para Franz que Ernest tirou Pérola do cortiço.
Sílvia finge constrangimento e tenta culpar Viktor por tê-la beijado. Manfred sugere a Ernest que tire Pérola de Amélia. Dália se desespera ao saber que seu irmão morreu na guerra.
Pérola diz a Amélia que um dia elas ficarão com Franz novamente. Odilon é preso com os documentos dos monges. Tavinho pergunta a Laura por que Valter não gosta dele.
Sílvia diz a Manfred que tem um plano para impedir a reaproximação de Franz e Amélia. Arlindinho comunica às coristas que o cabaré vai reabrir.
Ernest agradece aos monges por terem salvado Franz nos Himalaias. Julieta incentiva Hilda a fazer o teste para cantora no cabaré. Laura atropela Peteleco.
Pérola logo fica amiga dos monges. Matilde e Serena são contratadas por Arlindo. Uma baleira contratada por Manfred aborda Apolônio e Pérola na fila do cinema.
Mundo diz a Amélia que ainda ama Iolanda. Pérola se lembra do sonho e tem a certeza de que Sonan vai achá-la. Hilda consegue um emprego de camareira no cabaré.
Franz acusa Amélia de egoísta por não aceitar que Pérola seja tratada na mansão. Décio pede dinheiro a Valter para manter em segredo seu caso com Volpina.
Abraçado a Pérola, Sonan chora de emoção ao ver o japamala de Ananda. Manfred apresenta Benito aos operários como o novo encarregado da fábrica. Silvia posa para Viktor.
Os monges confirmam que Pérola é a reencarnação de Ananda. Toni diz a Mundo que não confia em Benito. Miquelina aconselha Dália a contar para Davi que ele não voltará a andar.
Franz diz aos monges que Pérola não vai para os Himalaias. Venceslau assume a culpa do desfalque. Décio não sabe como vai pagar a dívida com Aurora.
Viktor sugere que Hilda revele a Toni sua verdadeira identidade. Manfred confidencia a Sílvia que sabotará a produção da fábrica. Pérola sonha com uma explosão.
Tavinho pergunta a Laura por que Décio e Valter não gostam dele. Hilda e Viktor constrangem Ernest na frente de todos. Mundo revela que Toni está entre a vida e a morte.
Sonan se lembra de que Pérola previu o acidente. Valter não aceita pagar o valor exigido por Aurora. Franz avisa aos monges que decidiu ir para os Himalaias com Amélia e Pérola.
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Pérola repreende o avô por ter brigado com Amélia. Toni e Hilda se beijam. Mundo e Dália levam Davi para se distrair no cabaré e Aurora o trata com rispidez.
Pérola sai da sala de audiência a mando do juiz, que aceita ouvir a história de Sonan. Aurora procura Davi para desfazer a má impressão.
Manfred sugere a Ernest que Silvia vá para os Himalaias para atrapalhar a viagem. Peteleco foge de Odilon. Franz tenta explicar para Amélia sobre sua volta para a casa de Ernest.
Pérola diz a Viktor que Sílvia não gosta de Franz. Toni revela a Mundo que está apaixonado por Célia. Matilde dá um lenço perfumado para Sonan se lembrar dela.
Viktor diz a Sílvia que a ama e pede que ela não viaje com Franz. Davi se sente humilhado quando Thereza termina o namoro. Aurora convida Davi para ir à sua estreia no cabaré.
Ernest desconfia de que Venceslau roubou a joia. Lola não consegue se apresentar no cabaré. Pérola se encanta ao chegar aos Himalaias.
Manfred fica fascinado com Aurora. Toni diz a Venceslau que ele precisa fazer alguma coisa para salvar Iolanda. Os monges se curvam para Pérola em sinal de respeito.
Venceslau insiste que Iolanda abandone Ernest. Arlindo afirma que não tem dinheiro para saldar as dívidas do cabaré. Os meninos do mosteiro se recusam a jogar futebol com a Pérola.
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