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Doze anos depois do desaparecimento repentino de Sim Hongrang, surge um homem dizendo que é ele. Parece ser verdade, mas Sim Jae-yi não acredita.
Jae-yi e Hongrang procuram um fantasma que supostamente sequestra crianças. Durante a busca, Jae-yi corre perigo, e Hongrang vai ao resgate.
Depois do ato de heroísmo de Hongrang, Jae-yi começa a questionar a própria desconfiança. Sim Mu-jin planeja expor a identidade de Hongrang em seu aniversário.
Após descobrir os planos de Min Yeon-ui, Sim Yeol-guk pensa no contra-ataque. Hongrang tem uma crise de consciência ao ser encarregado de uma tarefa terrível.
Ao descobrir mais sobre o passado de Hongrang, Jae-yi começa a gostar dele. Hongrang e Mu-jin suspeitam que a Sra. Min pretende casar Jae-yi.
Os planos para evitar o casamento de Jae-yi dão errado, e ela fica em uma situação delicada. O conflito entre Yeol-guk e Yeon-ui chega a um ponto crítico.
Mu-jin continua em perigo, e Jae-yi faz de tudo para salvá-lo. A notícia do retorno de uma criança morta se espalha e deixa Hongrang em estado de alerta.
Jae-yi decide partir com Mu-jin, apesar de seus sentimentos por Hongrang. Yeol-guk descobre uma conspiração contra ele e decide agir.
Perseguidos, Hongrang e Jae-yi correm perigo. Ao se esconder, eles se aproximam, enfrentando ameaças e desafios juntos.
Hongrang é capturado, e Yeol-guk tenta recuperar o clã em seu nome. Mas o grão-príncipe Hanpyeong não perde tempo para colocar seu plano em ação.
A verdade sobre Hongrang é revelada, mas as ameaças continuam. Será que ele vai conseguir salvar Jae-yi e se libertar do próprio passado?
