Tom, incomodado por Jerry durante uma noite chuvosa, expulsa o rato de casa. Jerry, então, finge ser um fantasma para se vingar do gato.
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Tom usa um robô disfarçado de rata para enganar Jerry, mas o plano não dá certo.
Tom persegue Jerry na biblioteca, e o rato decide fazer qualquer barulho para a bibliotecária acordar e jogar a culpa no gato. Ela, então, obriga o felino a cuidar do bebê.
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Spike pede a Tom para que cuide de Tyke enquanto viaja, mas Jerry tenta dificultar o serviço.
Irritado com as peraltices de Jerry, Tom decide sair de casa. O ratinho tenta convencer seu rival a voltar, antes que o dono chame o controle de pragas.
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Jerry tenta atrapalhar Tom, que está como violinista de uma orquestra, devido aos sons errados que o gato executa.
Tom engana Jerry ao mostrar a imagem de um alienígena. O rato, então, decide dar o troco ao ativar sua arma secreta.
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Jerry pilota um avião em miniatura, e Tom destrói o avião maior, que estava com Spike, e persegue o rato. Ao cair em cima de Spike, o gato é transformado em avião.
Jerry pega o controle de um cientista para reduzir o tamanho de Tom e aumentar o seu tamanho.
Droopy e o Urso Barney tentam encontrar um tesouro escondido numa mansão abandonada no meio da floresta, porém, Slick, o lobo, resolve impedi-los de encontrá-lo, se disfarçando de fantasma.
Jerry usa um galo que fugiu do circo para acordar Tom, porém é surpreendido quando a ave grita ao cacarejar.
Tom é mandado para uma escola militar para gatos, que é comandada por Spike. Jerry, então, atrapalha o gato quando este participa das aulas.
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Tom é chamado para pegar Jerry e Nibbles, e para isso usa uma flauta. Nibbles, entretanto, rouba o instrumento e estraga os planos do gato.
Tom persegue Jerry em um circo, e o rato decide se vingar fazendo o gato participar de vários números perigosos.
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Uma toupeira está roubando os legumes do jardim do proprietário de Tom, que pede ao gato para que se livrasse do animal. Porém, Jerry atrapalha os planos de Tom.
Durante uma nevasca, Tom e Jerry se enfrentam para trancar um deles para fora de casa.
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Em 1908, Tom é escolhido para ser o piloto de teste dos Irmãos Wright, mas Jerry sai melhor nos voos quando é escalado.
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Depois de ter seu peixe roubado, Tom persegue Jerry e Nibbles dentro de um museu, porém Spike descobre tudo e o expulsa várias vezes.
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Spike impede Tom de perseguir Jerry na praia, mas o gato insiste em pegar o ratinho. Ao perceber tudo, Spike manda Tom de volta para casa em pleno inverno.
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Sem conseguir comer, Tom persegue Jerry num canteiro de obras. Spike descobre e ameaça transformar o gato em "peça permanente" da construção.
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O dono de Tom ganha um papagaio de presente. Após Jerry se juntar com a ave, eles fazem Tom persegui-los ainda mais.
Um dono de supermercado pede a Tom para que vigie o local e proteja os produtos. Jerry não deixa seu rival trabalhar direito e, durante uma perseguição, destroem o estabelecimento, deixando o proprietário irritado.
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O dono de Tom recebe um robô que trabalha como empregada doméstica. O gato e Jerry usam o equipamento para se enfrentarem.
Tom sonha com uma perseguição a Jerry em um cenário medieval.
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