Com medo de uma luta pelo poder, o imperador Tiansheng decide mandar embora Ning Yi, que passa os dias tecendo fios de seda e lamentando um evento traumático do passado.
Feng Zhiwei intervém quando madame Yuhua zomba da cortesã Zhu Yin. Um assassinato agita a corte. Os outros príncipes vêem Ning Yi como uma ameaça crescente.
Ning Yi mantém seu disfarce quando Zhiwei chega à residência do príncipe de Chu. Zhiwei é forçada por sua mãe a jurar que nunca se casará com Ning Yi.
O imperador confronta seus filhos a respeito dos rumores sobre o príncipe Dacheng. Yuhua suspeita de uma ligação entre Zhiwei e o decaído Império Dacheng.
Após a campanha de Ning Chuan contra o Pagode Sangrento, o desconfiado imperador nomeia Ning Yi para investigar -- mas a cooperação do comandante Gu é fundamental.
O comandante Gu descobre a conspiração por trás do Pagode Sangrento. Madame Yuhua vai à cidade e ouve uma história sobre Gu Heng e o príncipe criança Dacheng.
Ning Yi encontra o documento com informações sobre as identidades de Zhiwei e Feng Hao. Qiu Shangqi envia uma equipe de busca para capturar Zhiwei.
Depois de fazer um pacto decisivo, o comandante Gu e Ning Yi envolvem Qiu Shangqi e Qiu Mingying em um esquema para enganar Ning Chuan.
Zhu Yin ajuda Ning Yi a resolver os assassinatos ligados ao Pagode Sangrento. O diretor Xin sugere um truque para Ning Chuan testar Ning Yan.
Ning Chuan revela ao diretor Xin os seus planos para dominar o duque Chang. Disfarçada de homem, Zhiwei começa a trabalhar na Casa de Lanxiang.
Ning Yan cai no truque de feitiçaria do diretor Xin, confirmando as suspeitas de Ning Chuan. O diretor Xin ganha cada vez mais a confiança de Ning Chuan.
Zhu Yin e Zhiwei suspeitam de um plano de Ning Chuan para envenenar Ning Yi, mas o imperador também adoece. O duque Chang luta para recuperar a confiança de Ning Chuan.
Um misterioso guarda-costas persegue Zhiwei. Ning Yi manda Zhiwei ao Palácio Oriental para trocar um artefato, resultando em graves consequências para Ning Yan.
Ning Yi confronta Ning Yan sobre o seu papel na queda de Ning Qiao. Ning Sheng suspeita que Ning Yi esteja envolvido no escândalo sobre a figura de madeira.
O diretor Xin traz o feiticeiro para Ning Yan, mas um impostor se esconde por trás da máscara. Sentindo-se culpado, o imperador examina a história de Ning Chuan.
A princesa Shao Ning reclama para Ning Chuan sobre seus encontros na Academia Qingming. Ning Yi se esforça para resolver o mistério por trás de sua doença.
Ning Chuan vê o anel em Zhao Yuan e acha que é uma armadilha. Ning Yi ordena que seus homens encontrem Zhiwei, mas o duque Chang está um passo à frente.
Ning Chuan planeja um assassinato encenado pelo Pagode Sangrento, mas há um contra-golpe em movimento. Zhiwei vai a uma cerimônia para escolher os melhores estudiosos.
Na corte, o líder Gu revela as conexões entre Ning Chuan e o Pagode Sangrento. Desiludida com Ning Yi, Zhiwei agrada o imperador.
O imperador vai fundo no caso de Ning Qiao. Shao Ning inconscientemente ajuda Zhiwei a identificar o culpado pela tentativa de envenenar Ning Yi.
Ning Yi adverte Zhiwei sobre o clã Chang e confronta o imperador sobre a morte de sua mãe. O duque Chang e Ning Sheng tentam conspirar com Ning Chuan.
Ning Yi antecipa o próximo passo do duque Chang e de Ning Chuan. Zhiwei se esforça para convencer Ning Yi a poupar a vida de Ning Chuan.
Os cortesãos aprovam o veredito sobre o destino do Duque Chang, mas Ning Yi resolve tudo com as próprias mãos. Shao Ning pergunta a Qiu Shangqi sobre o passado de Zhiwei.
Com a ajuda de Ning Yi, Zhiwei obriga Qiu Shangqi a retirar o seu ultimato e a ceder às exigências dela. Shao Ning está determinada a se vingar de Ning Chuan.
O retorno de Ning Qi preocupa a mãe dele, Lady Wang. Zhiwei encontra uma solução quando Ning Qi expõe preocupações sobre o mercado de cavalos ao imperador.
Suspeitando de intrigas, Ning Yi secretamente envia uma equipe para capturar o corsário Chen Shao, que é acusado de assassinar Lin Renqi.
Qiu Mingying pressiona Zhiwei a renunciar à corte. Ning Yi ajuda Ning Qi a perceber que ele se tornou o bode expiatório de Ning Sheng no caso Chen Shao.
Zhiwei encontra Helian Zheng em seu caminho de volta à casa de Qiu. Chen Shao diz a Ning Yi como ele se tornou um mercenário do corrupto Lorde de Minhai.
Passando-se por Ning Yi, Ning Sheng usa o peruca do consorte real Chang para enganar Zhan Bi, que é confrontado por Ning Yi sobre a morte de sua mãe, Ya Le.
Zhan Bi cai na trama de Ning Sheng para desonrar Ning Yi na frente do imperador, mas o esquema dá errado quando Zhiwei intervém.
Helian Zheng diz a Ning Yi que ele pretende pedir a mão de Zhiwei em casamento - bem na frente de Wei Zhi. Zhiwei pede que Shao Ning mantenha a discrição.
Como chefe do departamento de censura, Ning Yi apresenta ao imperador evidência incriminando Lorde de Minhai no caso de Lin Renqi - mas Chen Shao estraga o plano dele.
Zhiwei se opõe quando Lorde de Minhai pede permissão ao imperador para treinar Ning Sheng. O diretor Xin quer distanciar Ning Yi e Zhiwei.
Ning Yi fala do caso Lin Renqi quando o imperador menciona o retorno de Lorde de Minhai ao seu domínio. Shao Ning suspeita que Ning Yi tenha causado as marcas de sangue.
Shao Ning e a consorte real Chang conspiram para manter lady Wang em silêncio sobre um plano do passado contra Ya Le. Alguém pede a Wei Zhi que vigie a caixa dourada.
Helian Zheng descobre o segredo de Wei Zhi. Zhao Yuan conta ao imperador que Shao Ning está se aproximando da consorte real Chang e de Ning Sheng.
Ning Yi visita a antiga casa de Ya Le, o Palácio de Yilan, e encontra um antigo criado. A consorte real Chang chega logo depois - e acha que viu um fantasma.
Durante uma cerimônia imperial de presentes, Lady Wang fica agitada diante de falsas acusações. Ning Yi aproveita a ocasião para revelar a verdade sobre a morte de Ya Le.
Depois que Ning Sheng não consegue chegar perto da caixa dourada, Shao Ning e Peng Pei colocam uma nova distração em seu caminho. Mas alguém espreita nas sombras.
Ning Yi fica sabendo da charada de Ning Sheng e de um plano para matar Wei Zhi. Shao Ning troca o pergaminho do imperador, caindo na armadilha de Ning Yi.
Wei Zhi aconselha o imperador a mandar um enviado a Minhai. Shao Ning pede ajuda a Ning Qi para conseguir a aprovação do imperador e se casar com Wei Zhi.
O diretor Xin luta para evitar que Wei Zhi revele seu disfarce. Depois de rejeitar a proposta de Shao Ning, Wei Zhi faz uma revelação chocante na corte.
Com a iminente execução de Zhiwei, Qiu Mingying traça um plano de resgate perigoso com o Pagode Sangrento, mas Ning Yi intervém a tempo.
Ning Yi envia uma mensagem a Qiu Mingying por meio do chefe Gu. Contra as ordens de seu pai, os irmãos Chang se preparam para bloquear a chegada de Ning Yi em Minhai.
Chang Zhongxin prepara uma armadilha para seu irmão, Zhongyi, e se volta contra seu próprio pai. Feng Hao rouba um artefato do armário de Qiu Mingying.
Zhongxin monta uma cena para encobrir o seu crime e prepara suas tropas para uma rebelião. Zhiwei encontra a noiva de Yan Huaishi, Hua Qiong.
Zhongxin se aproveita da doença de Ning Yi para colocar seu plano em ação, mas Yan Huaishi convence Zhou Xizhong a ajudar a frustrar as ambições de Zhongxin.
Depois que Feng Hao foge da cadeia, Peng Pei busca informações sobre a ligação da família Qiu com a antiga dinastia - e relata suas suspeitas sobre Ning Qi.
Depois de confrontar Qiu Mingying sobre a identidade de Feng Hao, o diretor Xin cai na armadilha de Ning Qi e Peng Pei, e Qiu Mingying é presa.
Ning Qi ordena que seus homens capturem o Mestre Zong. Qiu Mingying diz ao diretor Xin que a única maneira de proteger Zhiwei é sacrificá-la, assim como Feng Hao.
Zhiwei força a sua entrada na corte do imperador para defender a sua família. Ning Yi chega logo depois e implora ao imperador para poupar a vida de Zhiwei.
Mestre Zong diz a Zhiwei a verdade sobre suas origens de nascimento. Para proteger Zhiwei, Ning Yi dá ao imperador um ultimato de vida ou morte.
Após conceder permissão a Helian Zheng para se casar com Zhiwei e retornar a Jinshi, o imperador ordena que Ning Yi os acompanhe no caminho.
Ning Yi se encontra com o príncipe de Dayue para uma proposta de aliança. O imperador ordena que Gu Heng fique de olho em Ning Qi e Peng Pei.
Helian Zheng confronta Helian Lie com um decreto para disputar a sucessão, mas Liu Mudan intervém. Ning Yi investiga o passado das famílias de Liu e Si.
Ning Yi liberta um prisioneiro para ajudar Zhiwei e Helian Zheng. Ning Qi manda o fabricante de perfumes Yueling replicar a caixa de incenso do imperador.
Zhiwei agarra a manga de Liu Meiduo e frustra o complô de Helian Lie contra ela e Ning Yi. Helian Zheng descobre a verdade sobre a morte de seu pai.
Yueling rouba um talismã da caixa de Ning Sheng antes de entregá-lo a Ning Qi. A agitação em Jinshi interrompe as núpcias de Zhiwei e Helian Zheng.
Yueling ouve a conversa do imperador com Lingying, a antiga criada de Ya Le. Ning Qi usa Shao Ning para enquadrar Ning Yi.
Ning Yi encontra uma saída do Templo Zongzheng e leva Lingying com ele. Para descobrir a verdadeira Zhiwei, Jin Siyu faz um acordo com Zhiwei e Hua Qiong.
Lingying diz a Ning Yi um segredo sobre sua mãe. Yueling entrega o talismã a um homem ligado ao Império Dacheng e planeja expor Ning Qi.
Jin Siyu identifica a verdadeira Zhiwei. Para ajudar na fuga de Zhiwei de Puyuan, Ning Yi pede a Jiarong para entregar o mapa de uma saída secreta.
Zhiwei acorda com poucas lembranças, e Jin Siyu a leva a pensar que ela é sua cônjuge. Ning Yi destrói Puyuan com seu plano de resgate.
O imperador se recusa a atender o desejo de Ya Le de ver Ning Yi e planeja tornar Ning Qi seu sucessor. Yueling e Zhang Sunhong planejam minar Ning Qi.
Ning Qi entrega baús de presentes à residência de Ya Le - mas é um cavalo de Troia. Ning Cheng chega ao local e confronta Mestre Zong.
Depois de escutar Zhang Sunhong e Ning Qi, Gu Nanyi assume as rédeas da situação - com consequências fatais. Dois assassinatos agitam o palácio.
Zhiwei pede a Zhang Sunhong que se liberte o passado. O diretor Xin menciona a iminente revolta de Ning Qi a Ning Ji, que não pretende assumir o trono.
Ao lado de cortesãos, Ning Qi junta tropas do lado de fora do quarto do imperador, mas Ning Yi e Zhao Yuan caminham pelo portão com um anúncio chocante.
Zhang Sunhong coloca Zhiwei contra Ning Yi, e Yueling se aproveita do rancor de Ning Qi. Ning Cheng para Zhiwei e Helian Zheng a caminho de Jinshi.
Gu Nanyi pede a Yueling para dizer a Zhiwei a verdade sobre o destino de Helian Zheng. Zhiwei aceita a oferta de Ning Yi para ser imperatriz, mas ela tem outros planos.
