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Eternia celebra a nomeação de Teela como Mentora, mas a cerimônia é interrompida quando Esqueleto lidera um poderoso ataque a Grayskull.
Agora mercenárias, Teela e sua aliada aceitam um trabalho de uma mulher misteriosa: recuperar um cálice antigo na Montanha da Serpente.
Ao defender uma aldeia da seita do Ciclope, o grupo de Teela encontra o Mentor, que tenta manter Gorpo vivo usando a água encantada.
Em Subternia, separada dos amigos, Teela enfrenta uma entidade ameaçadora que oferece metade da Espada do Poder em troca dos medos dela.
Um conhecido avisa Teela e os amigos que talvez eles estejam presos em Preternia para sempre. Roboto arrisca seu corpo mecânico para reforjar a Espada do Poder.
Eternia vive um caos depois que Esqueleto explora seu recém-descoberto poder maligno e Feiticeira, Adam e os outros não podem fazer nada.
Adam invoca o Poder de Grayskull sem a espada e confronta Esqueleto. Depois, ele mira em um alvo improvável.
Maligna começa a duvidar dos motivos de Esqueleto. Ela relembra como conheceu o vilão e toma uma atitude inesperada.
Ciente de seu legado, Teela tenta manifestar seus poderes para chamar ajuda no combate à Maligna. Adam se une a um aliado improvável.
Teela assume seu novo papel e Adam recupera a espada. Começa o confronto final que decidirá o futuro de Eternia — e de todo o universo.
