Meiji Gekken: 1874

Depois de ser obrigado a deixar a vida de samurai, Shizuma trabalha duro em Tóquio enquanto tenta achar a irmã de um amigo e ex-companheiro de batalha. Com a tensão que toma conta da cidade, ele acaba envolvido em uma nova disputa de poder.

Depois de muita insistência por parte do superintendente-chefe Kawaji, Shizuma entra para a polícia para seguir com seus objetivos.

Com a rebelião acontecendo, Ohkubo se afasta da capital para cuidar da situação. Enquanto isso, a polícia fica a cargo de outra pessoa.

O clã Moriya organiza uma competição entre os espadachins mais famosos. Porém, as investigações da polícia não podem parar.

O Gekkenkai continua. O uso de espadas verdadeiras é liberado, colocando em risco a vida dos participantes. Apesar disso, a possibilidade de usar qualquer arma também oferece algumas pistas para os policiais.

Shizuma perde sua partida contra Koto e fica uns dias desacordado. Quando finalmente volta à consciência, ele descobre algo terrível.

Shizuma acha que Shuragami matou seu amigo e continua o perseguindo, mesmo estando fora da polícia. Depois de descobrirem que até a yakuza está procurando por ele, Shizuma e Koto começam a considerar a possibilidade de que a história é…

Depois de saber que sua noiva está viva, Shizuma tem um encontro chocante com Hinazuru.

Depois de se infiltrar no depósito do Clã Moriya, Kurogi descobre o plano do grupo. Enquanto isso, Origasa leva o verdadeiro assassino de Osanai à polícia.

Enquanto o governo está em polvorosa tentando encobrir a morte de Saigou, Shizuma e Kyoushirou estão atrás de Buhei.