Após intervir em uma briga, o policial Mawin se esconde com a trupe de dança Khon e suspeita da disputa entre um de seus integrantes e o filho de um político local.
Desconfiado, Pheuak confronta Mawin. O político Chanchai tenta driblar a polícia, que dá uma batida em sua casa.
Chanchai ameaça a família de Phong para evitar o vazamento das imagens incriminadoras de Taycho. Neua pede a Kla que volte a ensiná-lo uma arte marcial antes proibida.
Mawin tenta descobrir quem é o informante de Chanchai. Taycho recorre a contatos de seu pai para atacar Kla e forçar Neua a lutar.
Mawin e seus companheiros vigiam um encontro entre Taycho e Yamato, chefe da Yakuza. Depois de perder uma luta, Neua rouba o livro de Kla.
Yamato força Taycho a entrar em uma parceria arriscada. Após enfrentar Neua por conta do livro roubado, Kla se oferece para ensinar a Disciplina do Macaco para Mawin.
Yamato prova ter um trunfo contra Chanchai. Mawin, Li-in e Neua enfrentam os homens de Taycho durante a apresentação de Khon-Xiqu.
Chanchai enfrenta uma grande ameaça. Durante uma luta, Mawin se depara com a sombria Disciplina Rakshasa.
Mawin fica de olho em Taycho, que está determinado a aprender a disciplina de Rakshasa. Yamato pede a Dej que se livre de Mawin.
Dej obriga o pai de Li-in a vender sua terra e exige que Yamato lhe pague mais. Mawin encontra a ligação entre Yamato e a gangue de Lao-ta.
Taycho confronta Dej depois de receber um pacote com um vídeo. Tamako aproveita a situação difícil de Yamato para empreender uma vingança pessoal.
Taycho usa Namtarn para forçar Mawin a entregar o químico. Com as vidas de seus entes queridos em jogo, Mawin e Neua devem lutar entre si.
Ekkachai propõe um acordo a Taycho e ao químico em troca de informações sobre Lao-ta. Mas o homem de confiança de Taycho é mais habilidoso do que a polícia.
