No século XX, o mundo é dividido em duas regiões: Konurba, uma zona dinâmica e moderna, e o Distrito, onde os humanos vivem como na época anterior à Primeira Guerra Mundial. Separadas por uma cerca, as populações dessas duas zonas não sabem nada uma da outra e desconfiam umas das outras. Rob Edge, um jovem menino de Konurba, vive sozinho com seu pai desde a morte de sua mãe. Após a morte de seu pai em um acidente, Rob é enviado para uma escola militar, de onde decide fugir, lembrando que sua mãe cresceu no Distrito. Ele conhece Mike Gifford, filho de um aristocrata terriano, que aceita hospedá-lo em uma caverna. A mãe de Mike oferece a Rob a possibilidade de viver com eles como sobrinho do Nepal. Rápidamente integrado no mundo da aristocracia terriana, Rob e Mike começam a escola juntos, onde conhecem Daniel Penfold, um aluno mais velho que questiona a ordem social. Enquanto Mike se interessa pelas ideias de Penfold, Rob as encara com ceticismo. Durante as férias de Natal, Mike e Rob passam alguns dias na casa dos Penfold, onde conhecem Roger, o irmão mais velho de Daniel, um soldado crítico da ordem social. Finalmente, uma revolução explode, na qual Mike e os irmãos Penfold estão envolvidos. Quando a rebelião é finalmente esmagada, Mike foge e visita Rob para pedir que volte a Konurba e relance a revolução com a ajuda dos aliados konurbains. No dia seguinte, Rob é preso por uma patrulha de cavaleiros e levado ao governador, que confessa saber desde o princípio que Rob vem de Konurba. Agora, Rob deve se tornar um guarda, encarregado de manter a ordem social, e deve informar se Mike tenta entrar em contato com ele. Após uma operação cerebral para eliminar seus pensamentos revolucionários, Mike é submetido a uma vigilância constante. No início, Rob aceita, mas finalmente entende a traição dessa sociedade. Ele decide finalmente se unir à revolução para mudar as coisas.
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