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O grupo de magos voltam para a cidade de Azpire e se deparam com um grande evento anual: o Festival da Noite Estrelada.
Taichi Nishimura e Rin Azuma são transportados para um mundo de fantasia. No mundo normal, Taichi é só um menino normal com reflexos melhores que o normal, mas ele e Rin ganham altos níveis de habilidade física e mágica nesse novo mundo,…
A espadachim Myura leva Taichi e Rin até a maga Lemiya, depois de reavaliar, é descoberto que os dois possuem um poder mágico incrível, e eles começam a treinar sob Lemiya.
Depois de se qualificarem seguramente para virarem aventureiros, Taichi e Rin começam a treinar no hotel.
As frutas melila, uma especialidade local de Azpire, tem sido roubada. Como resultado, os preços na cidade estão subindo muito, e Taichi e os outros aceitam uma missão para cuidar das melilas.
Tacihi consegue derrotar o inimigo com o poder de seu espírito de vento, Aerial. Quando ele vai contar sobre isso para Lemiya, ela conta que ele é um invocador.
Depois de derrotar o golem embaixo de Azpire, Taichi e Anastasia encontram as jovens magas Milo e Melo, que comandam uma grande horda de goblins vermelhos.
Depois de acabar com os goblins embaixo da cidade, Taichi vai para o campo de batalha resgatar Rin.
Depois de superar o ataque, Taichi e os outros são visitados por um mensageiro da família real.
Chegam informações à capital de que o irmão mais novo do rei finalmente esta preparando suas tropas para um ataque.
Depois de derrotar o exército do irmão mais novo do rei, Gilmar recompensa Taichi e os outros com armas do tesouro real.
O irmão do rei, Dortesheim, declarou guerra a Elistain, e finalmente começou uma batalha na planície de Marwalt.
A tragédia da rapsódia sangrenta, a pior batalha da história do mundo, está prestes a acontecer novamente.
