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Após uma vida de abandono, Ki Ka-young confronta a mãe em Dubai. Durante a viagem, ela liberta Iblis, mas fica indiferente a qualquer desejo que ele possa conceder.
Já na cidade de Ka-young, Iblis descobre mais do passado dela pelos moradores. Além disso, desbrava a sociedade coreana atual enquanto tenta arrancar um desejo da mestra.
Iblis concorda em conceder o primeiro desejo a Ka-young (corromper outras pessoas), mas ela permanece um enigma. Enquanto isso, Ejllael trama sua vingança contra Iblis.
Depois de beijar Iblis pela primeira vez, Ka-young busca uma desculpa para repetir a dose. Ejllael tenta convencer Ka-young a aceitar seu plano.
Ka-young faz seu segundo desejo, dessa vez para a avó. Enquanto isso, Iblis continua corrompendo as pessoas na tentativa de ganhar sua aposta com Ka-young.
Iblis procura Ejllael para investigar seus anos perdidos com Ka-young. Enquanto isso, Ka-young enfrenta as lembranças do passado (e um desejo fatídico).
Mesmo conhecendo seu passado, Ka-young suspeita que há algo mais por trás de sua história com Iblis. Ejllael e Iblis descobrem uma força secreta espreitando nas sombras.
Iblis e Ka-young voltam a Dubai em busca de respostas sobre os mistérios de seu passado. Logo, Ka-young começa a sentir uma conexão inexplicável com ele.
Ejllael usa Oh Pan-geum como isca para atrair Iblis. A ameaça de Khalid aumenta, e Iblis e Ka-young descobrem uma pista importante sobre sua conexão do passado.
Com Khalid prestes a agir, Iblis e Ka-young investigam os mistérios de seu passado. Pan-geum se prepara para seu destino, alimentando suspeitas em torno dela.
Mil anos atrás, a Ka-young do passado sobreviveu à morte certa, reconectando-se com Iblis e se apaixonando, até que a ganância tragicamente os separou.
Com a cartada final de Khalid se aproximando, Ka-young, Iblis e aqueles que amam enfrentam um sério risco, mas seu plano secreto pode selar um destino milenar.
Com a vida desmoronando, Ka-young procura Iblis para fazer seu último desejo. Será que eles encontrarão felicidade eterna ou ficarão presos ao destino cruel?
