Um jovem bárbaro, magicamente transportado de Skullbania, conta com a estranheza de seu novo amigo para proteger sua terra natal contra um mago perverso.
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Bill fica feliz ao conseguir um animal espiritual, mas o bichinho é medroso. Fangbone e Bill pedem ajuda a uma tribo de Skullbania para lutar contra Dreadhorn.
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As estrelas parecem revelar que Fangbone terá um destino sombrio. Bill tira um dia para se divertir com Fangbone, mas perde algo importante.
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Fangbone escolhe um Thundercrush como sua própria fera de batalha. Drool se aproveita do amor de Bill por sua mãe e a transforma em uma cabra.
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Bill e Fangbone transformam sem querer a escola em um pântano. Drool envia um trovador de Skullbania para cantar para Bill sobre seu heroísmo.
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Ladrões de Skullbania e um pato imortal travam uma batalha com Bill e Fangbone.
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Drool se aproveita do medo que Fangbone tem de dentistas para libertar um demônio. Fangbone fica com saudades de casa e solta um Skullbaniano no museu.
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Uma magia do mal cria uma realidade alternativa. Fangbone ensina um jogo destrutivo de Skullbania.
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Dibby tenta ser herói, mas acaba virando um robô gigante. Fangbone se transforma em um tipo diferente, todo refinado e com boas maneiras.
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Fangbone quebra a perna e precisa aceitar a ajuda dos amigos. O diretor Bruce fica um pouco entusiasmado demais com um evento na escola.
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Um capacete amaldiçoado transforma Bill em um brutamontes e Fangbone precisa usar sua inteligência. Fangbone passa um dia vendo filmes e vira uma fera.
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Um passeio escolar para Skullbania apresenta uma rara oportunidade para Bill e Fangbone, mas acaba testando a amizade entre os dois.
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A mãe de Bill descobre a verdade sobre a missão secreta de Bill e Fangbone. Fangbone fica impressionado com o aparecimento de um bárbaro lendário.
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Um objeto importante cai nas mãos dos goblins, as criaturas mais odiadas de Skullbania. Bill descobre que tem talento para a magia.
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Uma das criaturas de Drool estraga o aniversário da mãe de Bill. Fangbone e Bill transformam um eletrodoméstico em arma, mas acabam prendendo quem não deviam.
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Fangbone e Bill tentam treinar um jovem Drool para que ele cresça bonzinho. Drool dá vida a um jogo de videogame que Fangbone adora.
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Os garotos fingem que Fangbone é outra pessoa. Fangbone e Bill capturam Cid, mas outros Andarilhos das Sombras aparecem atrás do Dedão.
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Bill mente a respeito da espada de Fangbone e acaba invocando um demônio que se alimenta de culpa. Uma guerreira bárbara chega para testar sua força contra Fangbone.
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Quando o Dedão se prende a Bill, ele é influenciado a se unir a Drool. A turma é atacada enquanto vai comprar roupas para Fangbone no shopping.
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Um engano de Bill acaba deixando Drool encurralado. Bill e Fangbone acreditam ter derrotado o mago do mal para sempre, mas eles podem estar errados.
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Fangbone leva a turma para acampar para ensinar técnicas de sobrevivência. Fangbone fica muito cansado e Bill recruta uma ajuda para ele.
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Fangbone e Bill tomam conta dos corpos de bárbaros enormes para lutarem contra o Dedão. Bill, Fangbone e Cid entram em Cavebania.
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Fangbone se divide em dois e seu alter ego Fred Bone reaparece. Fangbone e Bill dão início uma missão de resgate para salvar Gillian das garras de Drool.
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Drool cria uma dupla humano-bárbaro para atacar Fangbone e Bill. Com medo de Drool, Fangbone acaba com a diversão dos amigos.
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A Espada de Luz cai do céu para ajudar um destemido guerreiro. Os bárbaros e a Escuridão Voraz tentam negociar um novo acordo.
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A Terra e Skullbania se tornam um único mundo, e Drool se transforma em um inimigo ainda mais poderoso para Fangbone e Bill.
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