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O Dr. Christian Troy aproveita as vantagens de uma clínica de sucesso que ele compartilhou com o Dr. Sean McNamara, seu melhor amigo. Mas a história se revela fatal quando surge um chefão do cartel colombiano.

Por insistência de Sean, Christian concorda em contratar um psicólogo de pessoal. No entanto, o candidato masculino que eles escolhem não é mais ético do que cristão.

Christian fica furioso quando Sean concorda com Grace, que agora é a psicóloga interna do consultório, a respeito do desejo de uma mulher de ser operada extensivamente a fim de ficar bonita para sua reunião no colegial.

Christian tenta convencer Sean a fazer negócios com uma empresa de produção de pornografia cujos atores precisam de cirurgias estéticas. No entanto, o acordo logo resulta em problemas.

Sean e Christian entrevistam um possível paciente, um homem caucasiano que deseja que seus olhos pareçam ser asiáticos para que ele seja aceito pela família de sua noiva. Enquanto isso, Sean suspeita de abuso doméstico quando ele percebe…

Quando os valiosos bens de Christian são vandalizados, ele tenta contatar a mulher que ele enganou no passado para encontrar o culpado. No processo, ele continua a pensar sobre seu comportamento geral com as mulheres.

Quando Julia descobre que Matt fez sexo com duas mulheres, ela exige uma intervenção com os pais das meninas. Julia discute com Sean sobre como educar Matt.

Enquanto dirige seu amigo Henry para casa, Matt tira o olhar da estrada e atinge uma garota, atirando-a para longe de vista. Sem perceber que acertaram uma pedestre, os rapazes partem.

Christian acompanha Kimber Henry, sua namorada, a um spa onde eles encontram Merrill Bobolit, um cirurgião plástico rival. Ávido para terminar o namoro com Kimber, Christian concorda com uma negociação terrível.

Um erro durante uma cirurgia faz com que Christian perca a confiança imediatamente antes de um teste cirúrgico que ele e Sean devem fazer para renovar a certificação junto ao conselho médico.

Depois de operar Montana Caine, uma paciente que busca tratamento para varizes, Sean e Grace descobrem que Montana tem várias personalidades e que seu alter ego quer ter os seios reduzidos.

Christian e Sean descobrem que uma mulher era usada para transportar drogas para os EUA em seus implantes mamários, e um traficante chantageia os médicos para que eles entreguem os implantes.

O traficante Escobar Gallardo exige que Sean e Christian façam operações gratuitas e quase causa a ruína financeira de McNamara/Troy.


Enquanto Sean celebra relutantemente seu aniversário de 40 anos, Christian pede para ele aproveitar certos tratamentos de rejuvenescimento que estão disponíveis na clínica. Mas Sean prometeu a si mesmo que quer envelhecer naturalmente.

Sean sofre espasmos incontroláveis em suas mãos. Depois de cortar a artéria cervical principal de um paciente durante uma punção de cisto de rotina, Sean para de fazer cirurgias.

Christian e Sean concordam em reabilitar uma robusta e otimista mulher somaliana, Manya Mabika, que teve seus órgãos genitais mutilados quando menina em seu país de origem.

Sean e Julia descobre que Annie já está entrando na puberdade. Enquanto lutam com seus próprios problemas de envelhecimento, eles tentam ajudar a filha a entender o que está acontecendo.

O carro de Sean é atingido por outro carro e ele é levado às pressas ao hospital. Ele não sofre grandes ferimentos, mas sua visão de mundo se transforma. Inspirado por um paciente, Sean planeja uma viagem para mergulhar com tubarões.

Enquanto Julia aproveita a socialização com a "coach pessoal" Ava Moore, Matt consegue expressar seus sentimentos pela sedutora Ava.

A antiga paciente Bobbi Broderick persegue os médicos, ameaça processá-los, afugenta clientes e tenta fazer com que um repórter exponha o que ela percebe como prática indevida.

Os médicos receiam que uma prostituta que vive nas ruas quer apenas uma cirurgia gratuita para tratar das cicatrizes em seus punhos. Porém, ela diz que está sendo divinizada porque seus ferimentos se parecem com estigmas.

Sean descobre que Christian teve um breve relacionamento com Julia antes de ela se casar e que ele é o pai biológico de Matt. Ele expulsa Julia de casa e exige que a parceria com Christian seja desfeita.

Depois de se reconciliarem e concordarem em continuar a parceria, Sean e Christian atendem um exuberante jornalista, Ike Connors, que quer implantes de seios para si mesmo.

Enquanto os médicos trabalham com um oculista especializado para criar olhos artificiais de implante para Natasha Charles, uma linda mulher cega, Christian se vê atraído por ela.

Julia machuca gravemente seu rosto. A princípio, Sean se recusa a operá-la, ainda magoado por ela ter feito implantes de seios com um cirurgião plástico rival.

Sean e Christian descobrem que Merrill Bobolit, um antigo sócio, está fazendo cirurgias estéticas baratas e ilegais em pessoas pobres.

Sean e Christian aceitam relutantemente o caso de Trudy Nye, que quer ter seu nariz arrumado. Anos atrás, seu marido abusivo quebrou seu nariz no mesmo dia em que matou o jovem filho em um ataque de fúria.

Sean tem operado gratuitamente as vítimas do Escultor, um estuprador serial que escolhe pessoas de boa aparência e esculpe seus rostos como uma mensagem à sociedade sobre beleza e conformidade.

A celebridade Joan Rivers, que é famosa por ter passado por várias cirurgias plásticas, faz uma consulta com os médicos. Enquanto isso, Sean, Christian e Julia descobrem a chocante verdade sobre Ava- que é suficiente para destruir sua…


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