Nos anos 1930, em Passaperto, a poderosa Cândida controla a família até a chegada de Laura, tida como milagre, que desperta paixões e rivalidades que mudarão todos os destinos.
Ana vive mais uma tristeza. Chico tenta levar Henrique para morar com ele. Ana realiza o sonho de ser mãe. Miguel é enviado para missão em Passaperto. Laura conhece Miguel.
Laura e Miguel se entranham novamente. Chico discute duramente com Ana. Padre Inácio apresenta Miguel à sociedade de Passaperto. Acontece o baile da cidade em homenagem a Laura.
Dr. Escobar e Ana vivem momento romântico. Cândida levanta suspeitas sobre o que Miguel foi fazer em Passaperto. Ana se desespera com detalhe do projeto da ferrovia em Passaperto.
Ana cobra atitude de Chico contra a destruição da gruta da Virgem. Laura tenta descobrir segredo de Inácio. A possível derrubada da gruta mobiliza a população de Passaperto.
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