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Com o novo prefeito no comando, o cartel de drogas La Raya assume o controle de tudo. Mas o jovem Lupe não ficará de braços cruzados.
Conforme começa uma guerra entre cartéis pelo controle da cidade, Lupe tenta entender como sobreviveu e o que está acontecendo com ele.
Joe descobre que Lupe é a fera e o treina para sua primeira missão. A gangue de Cimarrón consegue tomar o controle da área disputada.
Cimarrón confia em La Jenni para localizar o chefe rival, El Tule. Lupita descobre que Lupe é um Coiote e elabora um plano arriscado.
La Raya e El Centro unem forças para eliminar o Coiote. La Jenni é fundamental para essa missão, mas ela tem seu próprio objetivo.
Lupe e La Jenni voltam para suas respectivas cidades, cada um com seus próprios fins. Cimarrón decide antecipar o ataque a La
Após a morte de El Armadillo, Cimarrón desconfia de La Jenni e a prende. Mas Lupe, ainda apaixonado, decide procurá-la. Joe, Lupita e aqueles que não conseguiram sair da cidade estão escondidos, mas morrerão caso o ataque não cesse logo.
Com seu novo poder, o Coiote enfrenta La Raya e El Centro, mas um de seus líderes está disposto a fazer qualquer coisa para vencer. Sentindo-se traída por Lupe, La Jenni coloca seu plano em ação, mesmo que isso signifique trair Joe.
