Em 1938, o estudante Pavel Daneš corre o risco de receber duas notas ruins em seu boletim. Para evitar isso, seu pai, um vendedor ambulante, arranja aulas particulares com o universitário Lipenský. Além de ajudar Pavel a melhorar suas notas, Lipenský também o apresenta à situação política e o convence a colaborar com o Comitê de Solidariedade, que distribui panfletos para ajudar a Espanha e auxilia refugiados alemães. Pavel se apaixona por Lisa Gutmanová, filha de um banqueiro judeu alemão. Ele tenta convencê-la a não ir para Londres, acreditando que não haverá guerra. No entanto, em 1939, Pavel percebe que estava errado e tenta fazer Lisa mudar de ideia, mas ela se recusa. Ela é então enviada para Terezín...