O Deputado Estadual Tommy Caffee é chantageado por um chefe da máfia irlandesa quando seu irmão Michael Caffee volta para Providence após 7 anos fora.
Michael entra em conflito com Freddie durante sua tentativa de expansão de seu negócio. Os esforços de Tommy para impedir a nova rodovia de destruir The Hill o aproxima do homem mais poderoso do estado.
Tommy se aproxima de Judd. O amante de Eilleen termina o caso com ela. Michael sofre com o quanto The Hill mudou em sua ausência.
A tensão entre os irmãos Caffee aumenta quando agentes do Tesouro invadem a casa de sua mãe Rose durante o jantar de domingo.
Freddie e Michael se enfrentam em um torneio local de softball. Tommy tem de equilibrar sua lealdade ao Orador com sua lealdade a The Hill. Rose perde seu emprego.
Declan e seu parceiro Ralph se envolvem em um tiroteio; Eileen sai dos trilhos; Tommy paga um empréstimo; Mary-Rose é pega fumando maconha.
Michael convence Tommy a ajudá-lo a salvar um cinema local; Eileen confessa a Mary-Kate; Rose é forçada a aceitar um emprego em uma loja; Pete cai novamente na bebida; Declan descobre que Marty Trio tem câncer.
Michael viaja com uma ex-namorada; Rose planeja uma festa surpresa para Michael; Eileen tenta reformar; Tommy trama para ser promovido.
The Hills lamenta quando um horrível acidente de ônibus mata dezessete pessoas.
O pai perdido de Tommy e Michael ressurge; Pete tenta ajudar Eileen; Rose não consegue mais negar que Michael é um criminoso.
A sombra de Michael paira sobre todos quando o bairro inteiro comparece a um grande casamento irlandês.
Tommy supera um advogado dos EUA enquanto ele e Eileen mantêm a aparência de um casamento feliz; Michael tenta recuperar sua memória e seu território.
Tommy começa sua campanha de reeleição e busca apoio de sua irmã Mary-Kate em vez de Eileen; Colin Carr, primo irlandês distante de Tommy e Michael e de quem Rose desconfia, retorna a Providence.
Colin ajuda Michael e Eileen a lidar com a morte inexperada de um amigo enquanto Freddie tenta impedir uma guerra com os italianos.
Rose semeia discórdia entre seus filhos, o que leva Michael a atrapalhar o grande negócio imobiliário de Tommy.
Tommy luta para se manter no caminho certo ao se encontrar repentinamente sem sua rede de apoio.
Michael trama por poder enquanto ele e Kath se preparam para uma adição à familia; Tommy tenta limpar um bairro ruim.
Todo o clã Caffee entra em defesa de Tommy no momento em que seus inimigos políticos levantam as armas para bloquear sua reeleição; Nozzoli pede que Michael leve um empreiteiro de outra cidade pra um trabalho.
Tommy e Colin tentam lidar com a recusa de Judd; Declan tenta limpar sua consciência enquanto Michael entrega informações a Franklin para manter Freddie na prisão.
Rose não participa da manhã de Ação de Graças de sua família, deixando que as gerações mais jovens organizem a celebração por conta própria.
Freddie pede a Nozzoli que mate Michael; Tommy faz uma oferta para o posto de Orador; Eileen se previne contra Dana.
Insatisfeito, Tommy considera uma mudança de carreira arriscada, e ordena que Declan inicie uma investigação secreta de corrupção; Rose tenta esconder seu estado de saúde em sua festa de aniversário.
Tommy força o prefeito a apoiá-lo em um acordo de desenvolvimento, mas encontra um obstáculo devido aos negócios de Michael; Rose investiga sua doença misteriosa; Eileen não recebe a promoção devido à sua gravidez.
Um incêndio mata ocupantes latinos e um bombeiro, fazendo com que Tommy sofra as consequências políticas do ocorrido; O interesse de Colin por Kath, namorada de Michael, começa a afetar seu trabalho; Declan descobre uma pista e chama…
O feriado de Dia de Trabalho no fim de semana deixa Michael cada vez mais nervoso e paranoico; Tommy sugere uma mudança radical de estilo de vida a Eileen; A fuga de Declan e Cassie destaca os crescentes problemas em seu casamento.
Tommy tenta manipular Declan a compartilhar informações sobre sua investigação de corrupção; Rose descobre a verdade sobre sua s3aude; A tensão entre Michael e Colin aumenta enquanto eles ajudam Freddie a planejar um assalto.
Eileen tem medo que sua família jamais deixe The Hill quando o Orador Donatello chama Tommy para a ajudá-lo a aprovar o orçamento; Declan tenta ligar Tommy a Nozzoli; O apego de Rose a Colin alimenta a raiva e paranoia de Michael.
Kath e Colin pensam no que Michael seria capaz de fazer se suspeitasse demais de sua relação; Eileen enlouquece quando sua gravidez a confina à cama; Tommy pede ajuda a Michael com a investigação Waterfront.
Tommy se torna Orador substituto com a piora da condição de Donatello; Freddie trama para agradar Tommy. Com a máfia, a polícia estadual e os federais atrás dele, a obsessão de Michael por Colin coloca todos em perigo.
