Um jovem Miguel tem uma relação amorosa com Bárbara Nascimbene. Quando está a ponto de formar uma família, um acidente muda tudo.
Miguel grava a canção "Te Amaré", e lança o seu quarto álbum, "Miguel". Antes de lançá-lo, ele vai estudar dança em Nova Iorque, onde conhece um dos grandes amores da sua vida.
Miguel entra em uma crise pessoal. A sua paralisia criativa se traduz em um álbum de grandes sucessos. Miguel procura inspiração na casa de um amigo.
Miguel muda o seu visual e causa uma revolução. É o fim do ídolo adolescente e o nascimento de um artista maduro.
Miguel e a sua namorada sofrem uma crise. A mídia difunde mentiras sobre ele, e ele decide enfrentar as calúnias.
O pai de Miguel morre em 1996. Ao relembrar a sua vida com o seu pai, compreende que eles se parecem muito mais do que qualquer um poderia imaginar.
