Train, conhecido como Gato Negro (Black Cat), é um dos assassinos mais poderosos da organização Chronos, que governa as sombras de grande parte dos políticos e atividades econômicas. Sua vida muda quando ele conhece Saya Minatsuki, uma mulher misteriosa que sempre usa um kimono chamativo e desperta sua compaixão. Decidido a não receber mais ordens de ninguém e a não matar sem motivo, Train se afasta da organização. Porém, Saya é assassinada por Creed, que a chama de bruxa, e seu último desejo é que Train cuide de uma criança misteriosa que ela protegia, uma menina com poderes sobrenaturais baseados em nanotecnologia, criada artificialmente pela dra. Tearju Lunatique. Anos depois, Train descobre que Creed está forming uma aliança conhecida como "Os Apóstolos das Estrelas", com o objetivo de destruir Chronos e criar uma nova ordem mundial. Movido pela vingança pela morte de Saya, Train decide se tornar um caçador de recompensas para perseguir Creed.
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