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Em uma noite de inverno, Tao Yao e Moya visitam uma estalagem isolada na neve. Enquanto eles se aquecem com a comida, os visitantes começam a vomitar sangue e a perder a consciência. Então, monstros que absorvem a vida dos humanos começam…
Quarenta anos se passaram. O menino que brincava com a raposa cinzenta tornou-se um poderoso general no Reino de Shu. A raposa, vendo que o jovem inocente não existe mais, continua sem entender os humanos.
Tao Yao e Moya visitam a Casa Ingote. Ye Fengjun, o dono do estabelecimento, pede para que Tao Yao cure um certo espírito e conta sua história.
Tao Yao diz que o pássaro Shujin não tem como ser curado por estar morrendo de idade. A doutora espiritual, então, pede para que o próprio pássaro conte sua história para que possa ajudá-lo.
Tao Yao e Moya perdem todo seu dinheiro no cassino. A fim de pagar sua dívida de jogo, um trabalho de lavar pratos é oferecido à Tao Yao. Embora não goste da ideia de lavar pratos, ela vai ao local para atender um lobisomem.
Cansado das dificuldades que estava sofrendo, o lobisomem decide colocar um fim em sua vida pulando no rio. Lá, ele esbarra com uma moça excêntrica que pede um dia de sua companhia.
Tao Yao e Moya visitam o Pântano Jinghua, famoso por suas flores de pêssego e crucianos. No entanto, a água encontra-se poluída por um espírito.
Continuando a busca pelo amigo do Espírito do Pântano, Tao Yao encontra um diário que um dia pertenceu a Wang Daxian, aquele por quem o Espírito aguarda.
Tao Yao e Moya estão pescando no rio quando são atingidos por um raio por culpa do Dragão Doce, que irritou Thor. Moya insiste para que Tao Yao cure o Dragão Doce, mas a fada se recusa a ser curada.
O Dragão Doce fica gravemente ferido na batalha contra a Fada Seca. Tao Yao diz que, se ele quiser salvar a aldeia dos Peixes Voadores, precisa permitir ser tratado. Então, o Dragão Doce se abre e revela sua motivação.
Tao Yao visita o Pavilhão da Deusa dos Casamentos na esperança de se casar com Thor. No entanto, por estar sem dinheiro, a doutora espiritual é expulsa do local, mas é salva por um casal de idosos que lhe oferecem uma refeição.
Tao Yao pergunta à Sra. Zhang sobre seu passado. Ela, uma Bruxa Venenosa que se rebelou contra seu clã, é a última sobrevivente de seu povo que ao tentar se reconciliar com as pessoas fora de sua comunidade, não encontrou a aceitação…
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Os planos em que os humanos e os espíritos existem sempre pareceram impossivelmente distantes, mas na capital desta terra, eles estão mais próximos do que poderíamos imaginar. Esse é um mundo onde a Médica Espiritual, Tao Yao, é vista como uma salvadora e como um monstro por esses seres de outro mundo. Com seus companheiros, Sr. Liu, Moya e Gungun, eles…
O dinheiro que Tao Yao ganhou em apostas foi roubado, mas logo recuperado por um misterioso homem, com uma dívida com o passado.
Feng Wule conta a sua história para Tao Yao, para que possa receber a ajuda de Nian Hua.
Ao alugarem uma casa na capital, o grupo conhece um homem que deseja ser monge, mas que não consegue realizar o seu desejo.
O passado de Chen Baishui mostra a sua relação com o espírito Fei Fei, e o verdadeiro motivo por trás de seu azar em vida.
Tao Yao decide aceitar um emprego em um lugar com uma reputação não muito positiva...
O espírito Yun Yang pede a ajuda de Tao Yao para retribuir a gentileza de Ding San Si.
O primeiro jovem mestre retorna doente à Casa de Si.
O tempo para salvar Yue Pingchuan e o primeiro jovem mestre está se esgotando.
Liu, Moya e Rolly vão para a Casa de Si. Tao Yao aparece com um vaso que acredita ser um tesouro.
Long Que conta sua história, e explica os laços de sangue que o une a três garotos.
Moya e Rolly passeiam pela cidade. Moya acaba pego em uma confusão entre uma senhoria e um inquilino, e acaba tendo que passar a noite em um quarto supostamente assombrado.
Tao Yao, Liu e Moya ajudam o espírito Xi Nang a reencontrar Luo Xi Xi depois de tantos anos.
O senhor Miao, da Mansão Si, sai alguns dias da mansão para visitar uma velha amiga. Porém, ao chegar na cidade, ele se depara com uma trágica cena de crime.
Em meio à guerra, a jovem Xiaojing é obrigada a se separar de seus amigos e passa a viver uma vida difícil. Agora, vivendo como a Sra. Lu, ela continua afetada pelos traumas do passado, enquanto é perseguida com a culpa do crime cometido.
Após ver o passado de Xiaojing, Tao Yao descobre o que a atormenta. A amizade dos três amigos leva a uma triste ruptura.
O grupo se divide. Tao Yao e Moya conversam com Chongchong, a empregada do Sr. Lu, em busca de informações. Ao visitarem a botica do Dr. Shen logo em seguida, verdades sobre os Lu são reveladas.
O demônio Conhecimento revela seu passado e sua relação com um rapaz com quem compartilhou o prazer da leitura.
O despertar do cadáver de Xu Chenghuai não acontece como Conhecimento esperava. Ao recordar o passado, descobre-se que a boa relação dos dois sofre uma ruptura...
Uma doença misteriosa começa a fazer vítimas na região. Tao Yao recebe o chamado de um pequeno monstro ferido implorando para que ela salve seu irmão mais novo.
Com a Pedra do Fantoche Yin ameaçando os seres vivos a sua volta, apenas o amor entre irmãos demônio pode impedir que isso aconteça.
Um pedido de ajuda ignorado acaba se tornando uma estranha chuva na Mansão Si.
Pai e filho discutem para decidir o que fazer com a bordeiro. Verdade e mentira se entrelaçam quando Tao Yao e o Mestre Si chegam à Vila Huilong.
Tao Yao descobre Shen Feng foi enganada por uma criatura perigosa chamada Peixe-pardo e vai atrás do traiçoeiro inimigo.
Após Tao Yao ser salva pelo seu mestre, o Guardião da Água surge e pede um importante favor.
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