A Cidade no Vale

Lugtal, uma cidade aconchegante entre colinas, onde os moradores se sentem em casa em suas casas de meia-água. Uma figura dominante: o Conde Brosch, proprietário de uma cervejaria e empresário. Ele planeja um grande projeto habitacional na floresta da cidade vizinha. Alguns políticos e muitos cidadãos engajados se opõem a isso, defendendo em vez disso a renovação da cidade antiga. Nesse cenário, a história de dois irmãos contrastantes se desenrola - o conformista Fridolin e o rebelde Max Fantl.