Uma companhia de teatro espanhola ensaia Shakespeare no estilo original, com jovens homens interpretando os papéis femininos. O diretor, até então hétero, se encanta pelo novo integrante, que está conquistando todos, menos o jovem um pouco mais velho que ele está substituindo. Quando o jovem que está saindo decide se vingar do jovem que está subindo, ele recorre ao que aprendeu no teatro. Entra Iago.
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