
Catherine Leoni, uma especialista em artes ilusórias, aprendeu seu ofício com o avô, Henry Santorini, um mestre da mágica com um passado desonrado. Em busca da tênue linha entre a realidade e a mágica, ela viaja para o Vale da Morte com seu marido gângster, Robert, para encontrar Taylor Black, um misterioso mágico prestes a replicar o passado ruinoso de Santorini. A mistério aumenta com a presença de Wally, que afirma poder sentir ectoplasma, e do matador de Robert, Bongo. Sob o poder de Black, Catherine é forçada a fazer uma escolha... encontrar seu próprio poder ou sucumbir ao TRÂNCE e à sedução da mágica. Este foi o vencedor do Melhor Filme de Fantasia no New York International Independent Film Festival, mas ainda é obscuro.
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