Tim parece adulto, mas ainda é uma criança. Inocente, ingênuo e frágil para alguns, um deficiente mental para outros. Sua vida muda quando conhece Mary Horton, uma sedutora mulher de quarenta e poucos anos que o contrata para fazer alguns serviços na propriedade dela. Entre Mary e Tim nasce uma amizade, uma afeição tão forte que logo se transforma em amor. Mas, por mais puro que seja, esse relacionamento incomoda algumas pessoas.
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