Ivan Tsarevich sonha em se casar com Maria, a Tecelã. Mas o Tsar decidiu casar seu filho com uma princesa do exterior. Três heróis ajudam Maria, a Tecelã, em sua luta pelo amor de Ivan Tsarevich. Eles devem completar a tarefa do Tsar e trazer-lhe a pena da Fênix. E a princesa do exterior recorre à Baba Yaga em busca de ajuda.
