
Um diretor de uma série de televisão sobre a história do cinema, que luta com o roteiro de seu primeiro longa-metragem, recebe a missão de supervisionar a instalação de uma estação de retransmissão de televisão em uma região remota da província de Zahedan. Ele já contratou tribos turcomenas para seu filme e escolheu o local de filmagem. Enquanto isso, sua esposa, que trabalha em sua dissertação de doutorado sobre a invasão mongol da Irã, tenta dissuadi-lo de aceitar a missão. Uma noite, enquanto trabalha em sua série sobre a história do cinema, o diretor fantasia um mundo diegético composto por astutas junções de seus diferentes mundos: a história do cinema, a história da invasão mongol, sua própria ideia de filme e sua próxima missão no deserto.
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