A trama gira em torno de um homem que viaja para a Coreia da época Joseon para aprender fisionomia (interpretação do caráter e personalidade de uma pessoa através de seu rosto), após a morte de seu pai, que se opôs ao rei. Ele se torna o fisionomista mais famoso de Joseon, capaz de conhecer o estado mental de uma pessoa, seus hábitos e personalidade apenas olhando seu rosto. Seu talento o leva aos tribunais reais, onde ele se envolve em uma disputa pelo poder entre Kim Jong-seo, um dos súditos do rei Taejo (fundador da Dinastia Joseon), e o príncipe Yang Soo (neto do rei Taejo, que mais tarde se torna o Rei Sejo).
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