
O Justiceiro, um guerreiro sisudo armado com uma espada marcada "Matadora de 1000 Exércitos", afirma estar à espera de um amigo há muito tempo perdido, em um posto avançado no Vale do Sol, no noroeste da China. O Justiceiro sofre de um medo intenso de sangue, por ser o único sobrevivente do massacre de seu clã. A visão de sangue o impulsiona a uma fúria assassina. O inverno está chegando, então o mercador de cavalos Black Bull e a maioria dos homens do vale se preparam para levar uma manada ao mercado, deixando para trás a namorada de Black Bull, uma dona de taverna audaciosa.
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