
Stanley Locke, diretor adjunto do FBI, envia seus melhores agentes, Richard Messner e Donald Carruthers, para Lake Tahoe. Eles têm a missão de encontrar Buddy "Aces" Israel, um mágico de Las Vegas com ligações duvidosas, e protegê-lo de Primo Sparazza, um chefe da Máfia com mais de 130 assassinatos atribuídos. Buddy prometeu entregar provas contra Sparazza às autoridades para salvar a própria pele, e a Máfia oferece um milhão de dólares pela cabeça dele, pouco importando quem faça o serviço, desde que seja rápido. Atraídos pelo dinheiro, mercenários, assassinos e matadores de aluguel de todo o mundo convergem para Lake Tahoe.
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