
James, um menino que ficou órfão após o suicídio de sua mãe, é adotado pelo carteiro de uma pequena vila inglesa. Graham Holt, um carteiro galês solitário que vive com seu pai em fase terminal, decide adotar um filho, sabendo que logo ficará sozinho. Como é um homem solteiro, lhe é oferecido apenas crianças com problemas. Começa então um período de visitas com James, um menino instável cuja mãe se suicidou e cujo pai cumpre pena na prisão.
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