
A bela princesa árabe Scherezade, noiva do poderoso sultão Haroun-al-Raschid de Bagdá, viaja em uma caravana rumo ao palácio. No caminho, a comitiva é atacada por ladrões beduínos e Scherezade é sequestrada. O emissário e sobrinho do Imperador Carlos Magno, Renaud de Villecroix, que viajava para Bagdá a fim de pedir um salvo-conduto para os cristãos terem acesso à Terra Santa, toma conhecimento do sequestro e decide resgatar a princesa. Após libertá-la, ele também se deixa seduzir por Scherezade, o que não passa despercebido pelo sultão.
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