
Misha (Stephen Papps), um cineasta outrora celebrado que havia caído em desgraça, decide deixar sua terra natal em busca de um país film-friendly onde possa prosseguir sua carreira. Com sua esposa Nadia (Elena Stejko) a reboque, ele zarpa da Rússia em um pequeno bote salva-vidas, cruzando o Pacífico até chegar à Nova Zelândia. Logo Misha percebe que a Nova Zelândia não é mais receptiva às suas ideias e estética do que a Rússia. No entanto, ele persevera em seu filme experimental, ignorando os pedidos de Nadia para encontrar trabalho. Misha cada vez mais se fecha em si mesmo, e seu relacionamento com Nadia desmorona. Sozinho, suas obsessões tomam conta dele e ele pouco a pouco mergulha na loucura. Somente um encontro casual com uma jovem mulher polinésia o salva do ato final de autodestruição. Sua amizade com Roseanna (Stephanie Tauevihi) desperta nele um renascimento, enquanto ele começa a se reconectar com o mundo ao seu redor.
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