
Kamal e seus amigos Ezzatollah e Bagher estão envolvidos em contrabando. Eles trabalham para Mehdi Jabbar e decidem se dedicar a uma profissão honesta. Um amigo de Kamal, chamado Kazem-Baba, é morto pelos gendarmes enquanto transporta uma carga contrabandeada. Antes de morrer, ele pede a Kamal que cuide de seu filho Amir. Mehdi espalha rumores de que Kazem foi morto devido à conspiração de Kamal e que ele planeja tomar o navio de Kazem.
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