
En plena Guerra Fria, nos anos 50, as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estão tensas. O senador Joseph McCarthy deixou muitos americanos convictos de que os comunistas haviam infiltrado a sociedade. A paranoia está em alta, e pessoas decentes estão perdendo seus empregos apenas por suspeita. Floyd Woods era um dos principais agentes especiais do FBI até ser acusado de ter simpatias comunistas. Apesar da falta de provas, Floyd perdeu seu emprego e agora trabalha como investigador de seguros em pequena escala. Ele é enviado à cidade pequena de Sherrill, NY, para investigar um pedido de seguro de vida, mas acaba se distraindo com o comportamento estranho dos moradores locais.
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