Confinada na torre do castelo pelo seu pai, a princesa Arete passa os seus dias a observar o mundo fora da sua janela. Às vezes, procura assistir ao trabalho das pessoas comuns. Os cavaleiros do reino competem pelo direito de se casar com ela e governar a terra, competindo para ver quem consegue encontrar objectos mágicos poderosos feitos por uma raça de feiticeiros há muito extinta. Arete não quer nada disso. Ela anseia por conhecer as pessoas comuns e viajar para terras exóticas que só viu nos livros que mantém escondidos debaixo da sua cama. Um dia, o feiticeiro Boax chega numa fantástica máquina voadora e oferece-se para levar Arete como sua esposa e transformá-la numa verdadeira princesa.
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