Jožka, um estudante do ensino fundamental, tem uma paixão: cavalos. Ele sonha em transformar essa paixão em profissão, mas precisa pagar pelos erros do pai, um criminoso. Por causa de um relatório negativo, não é aceito na escola de equitação dos sonhos e precisa se contentar em aprender a dirigir tratores. Ainda assim, Jožka não desiste de seu amor pelos cavalos e treina o cavalo de corrida Palisander, que nunca venceu. Sua trajetória é semelhante à do cavalo: ambos são considerados outsiders, mas Jožka supera todas as adversidades e conquista tudo o que há para vencer. Ele enfrenta bullying em um abrigo para jovens, um tutor arrogante, fraquezas humanas, estuda bem mesmo em uma escola que não gosta e pratica esportes. Além disso, ganha o respeito de seus colegas. O filme também mostra o nascimento e a morte de um cavalo e uma cena dramática em que o pai de Jožka salva um cavalo de um caminhão em chamas. As cenas com pombos-correio são especialmente comoventes.
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